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- 은행연합회, 도쿄서 일본은행협회와 공동 세미나
- [이데일리 정병묵 기자] 은행연합회는 5일 일본 도쿄를 방문해 일본은행협회와 함께 인구구조 및 은행 수익구조 등을 주제로 공동 세미나를 개최했다. 한국 측에서는 이태훈 은행연합회 전무, 14개 사원기관 실무자 등이, 일본 측에서는 츠지 마쓰오 일본은행협회 전무, 미쓰이스미토모, 미즈호은행 등 7개 사원기관 실무자 등이 참석했다.(왼쪽부터) 미쓰이스미토모은행 타케히로 고바야시 총괄매니저, 미쓰이스미토모은행 김송애 그룹장, 일본은행협회 마츠오 츠지 전무, 은행연합회 이태훈 전무, 금융연구원 이시연 연구위원. 하나금융연구소 심윤보 연구위원이 날, 일본은행협회는 ‘은행 대리점 규제와 환경’을 주제로 일본의 은행 대리점 운영 사례를 소개하는 한편, 양국은 인구구조 및 은행 수익구조 관련 현안 및 이슈 등에 대해 정보를 교환했다.하나금융연구소 심윤보 실장은 ‘한국의 인구구조 변화와 금융의 역할’을 주제로 한 발표에서 “저출산·고령화 중심의 급속한 인구구조 변화는 은행에 조달구조 안정성 저하, 대출성장세 저하, 종합자산관리 수요 확대 등의 영향을 미칠 것”이라며 “새롭게 부상 중인 고객층(뉴시니어 세대 등)에 대한 서비스 강화 및 정부·기업과 함께 사회공헌·상생금융 활동 확대가 필요하다”고 강조했다.은행 수익구조에 관한 주제발표에서 금융연구원 이시연 연구위원은 “국내 은행들은 단기적으로는 금리기조 변화로 인한 수익성 저하 가능성에 대응해야하는 시점”이라며 “장기적으로는 인구감소, 고령화로 인한 국내 시장에서의 성장 한계, 지속가능성 약화에 대한 전략 수립이 중요하다”고 밝혔다.미쓰이스미토모은행은 일본 은행산업의 거시경제 동향에 대한 분석을 바탕으로, 일본 은행업 범위 규제 완화 및 다양한 산업의 은행업 진출을 설명하고 향후 규제 완화 관련 방향성을 제시했다.양국 은행협회는 지난해 10월 ‘녹색·디지털 전환 촉진을 위한 MOU’를 체결하고 공동 세미나를 개최한 바 있으며, 올해 1월에는 한국에서 ESG를 주제로 세미나를 개최하는 등 활발한 교류를 이어나가고 있다.
- 2bp 내외 하락하며 강보합…미국 8월 민간고용 대기[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 5일 국고채 금리는 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 시장은 장 마감 후 미국 고용지표 등이 발표되는 만큼 제한적인 모습이었다.또한 오는 13일 국채선물 만기를 앞두고 롤오버를 위한 스프레드 거래가 점차 늘어나는 모습이었다. 롤오버는 선물계약과 연계해 차익거래 등의 포지션을 청산하지 않고 다음 만기로 이월하는 것을 말한다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.9bp 하락한 3.020%, 3년물 금리는 전거래일 대비 2.6bp 내린 2.905%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 2.5bp 내린 2.971%를, 10년물은 2.2bp 내린 3.030% 마감했다. 20년물은 1.6bp 내린 3.070%, 30년물은 0.5bp 내린 2.968%로 마감했다.국채선물도 현물과 유사한 흐름이었다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 5틱 오른 105.86에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 14틱 오른 116.62를 기록했다. 수급별로는 외국인의 순매수가 이어졌다. 3년 국채선물 수급을 살펴보면 외국인이 1726계약, 은행 2947계약 순매수를, 금투 5107계약 등 순매도했다. 10년 국채선물의 경우 외국인이 1528계약 등 순매수를, 금투 1962계약 등 순매도했다.이날 3년 국채선물 미결제약정 물량은 전거래일 47만1938계약서 46만8004계약으로 줄었고 10년 국채선물 미결제약정 물량은 같은 기간 25만8379계약서 25만7908계약으로 줄었다.반면 각각의 원월물 스프레드 계약수는 늘었다. 같은 기간 3선 스프레드는 2905계약서 5216계약, 10선 스프레드는 2872계약서 4929계약으로 늘었다.30년 국채선물은 전거래일 대비 2틱 오른 140.00에 마감했으나 192계약 체결에 그쳤다. 미결제약정은 683계약서 576계약으로 줄었다.이날 장 마감 후 오후 9시15에는 미국 8월 ADP 비농업 취업자수, 오후 9시30분에는 신규실업수당청구건수, 오후 11시에는 8월 ISM 서비스업 PMI 등이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 보합인 3.51%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.59%에 마감했다.
- 美국채 장·단기금리 역전 후 해소되면…총 10번 '침체' 왔다
- [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] “장·단기 금리가 역전됐다가 정상화하면 경기 침체가 온다.”2년간 이어졌던 미국채 장·단기물 금리 역전 현상이 추세적으로 해소(정상화)되는 흐름을 보이자, 시장에선 경기 침체를 우려하는 목소리가 커지고 있다. 미국이 겪은 총 11번의 경기침체 가운데 10번이 장단기물 금리차 역전현상 후 정상화한 시점에 발생했기 때문이다. 과연 이번에도 그럴까. 제롬 파월 연방준비제도 의장 (사진=AFP)◇장·단기물 금리 역전폭 왜 줄었나4일(현지시간) 뉴욕채권시장에서 오전 한때, 미국채 2년물 금리가 10년물 금리를 밑돌면서 2022년 6월 이후 지속했던 장·단기물 금리 역전 현상이 해소되기도 했다. 종가 기준으로는 10년물 금리가 3.766%를, 2년물 금리는 3.768%로 역전현상이 다시 나타났지만, 그 폭은 상당히 좁혀졌다. 추세적으로는 갭이 줄면서 해소되는 분위기다. 보통 10년물은 장기국채, 2년물은 단기국채라고 한다. 장기국채 금리는 국채 장기보유에 대한 프리미엄이 부여되기 때문에 단기국채보다 금리가 높은 게 정상이다. 하지만 팬데믹 이후 인플레이션이 고조되자 연준이 금리를 가파르게 올리면서 ‘장·단기물 금리 역전’ 현상이 나타났고 2여년간 지속됐다. 금리를 올리면 기업과 가계 부담이 커져 장기적으론 경기에 부담이 된다는 이유에서다. 2년·10년물 금리 역전 폭은 2023년 3월 100bp(1bp=0.01%포인트)대로 벌어지며 1981년 9월 이후 가장 큰 격차를 기록했다.하지만 이날 경기침체 징후가 고개를 들면서 당장 연준이 ‘빅컷’(0.5%포인트 인하)을 할 가능성이 고조되자 2년물금리가 10년물보다 더 가파르게 떨어졌다. 페드워치에 따르면 이날 장 마감 시점 9월 빅컷 가능성은 45%로 전일(38%)보다 상향됐다. 11월 현재보다 금리가 75bp 이상 내려갈 확률은 69.8%에 달한다. 12월 100bp 이상 떨어질 확률은 86.3%다. 올해 최소 100bp가 떨어질 것으로 시장은 보고 있는 것이다. 시장은 연준이 계단식이 아닌 엘리베이터식 금리 인하를 단행해야 경기침체를 피할 수 있다고 압박하고 있는 상황이다.◇이날 국채금리가 떨어진 이유는미국 경기가 빠르게 둔화하고 있다는 신호가 강해지고 있어서다. 이날 미 노동부가 공개한 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 7월 구인 건수는 767만3000건으로 전월 대비 23만7000건 줄었다. 2021년 1월 이후 최저치로 월가 예상치(810만건)도 크게 밑돌았다. 특히 해고는 전월보다 23만8000건 늘어난 177만6000건, 해고 비율은 1.0%에서 1.1%로 소폭 올라갔다. 실업자 한명당 일자리수를 뜻하는 구인배율은 1.07배까지 하락했다. 이 지표는 제롬 파월 연준 의장이 중시하는 지표인데, 2018년 이후 최저치로 떨어졌다. 팬데믹 이전 수준으로 내려간 것이다. 미국의 12개 지역 중 경제활동이 약해지는 지역도 늘고 있다. 미국 연방준비위원회(연준)는 날 발표한 8월 경기동향 보고서(베이지북)에서 미국 내 12개 지역 연방준비은행(연은) 담당 지역 중 9개 지역에서 경제활동에 변동이 없거나 하락했다고 평가했다. 이는 지난 7월 중순 나온 직전 보고서 때의 5개 지역보다 4곳 늘어난 것이다. 나머지 3개 지역에서만 성장세가 소폭(slight)에 그친 것으로 판단했다. 고용시장이 둔화하고, 경제활동이 약해지면서 경기침체 우려가 커지자, 안전자산으로 분류되는 국채로 수요가 몰리자 채권가치가 오르면서 발행금리가 떨어진 것이다. 미 10년물-2년물 국채금리 추이 (그래픽=연준)◇이번에도 경기침체 올까…6일 발표하는 ‘8월 고용보고서’ 관건과거 사례를 보면 장단기 금리 차가 역전된 이후 다시 정상화하면 얼마 뒤 경기침체가 시작됐고, 이 시점은 연준이 보험적 성격의 금리 인하를 시작할 때와 유사했다는 분석이 많다. 글로벌 투자은행(IB)인 뱅크오브아메리카(BofA)에 따르면 미국이 겪은 11번의 경기침체 가운데 10번이 장단기 금리차 역전 후 정상화 된 시점에 발생했다. 지난 2000년 말 닷컴버블 직후와 2008년 리먼 브러더스 사태 때도 장단기 금리차는 역전된 후 정상화됐다. 지난 2021년 팬데믹 사태 당시는 금리차 역전현상이 벌어진 후 경기 침체가 왔다. 이제 관심은 6일 발표될 8월 고용보고서 결과다. 월가는 8월 비농업일자리가 16만개 늘고, 실업률은 4.2%를 기록할 것으로 전망하고 있다. 지난 7월 17만9000개 증가, 실업률 4.3%에 비하면 고용상황이 안정된 것이다. 하지만 시장 예상치를 벗어나 고용상황이 악화한다면 경기침체 가능성은 보다 커지고, 연준이 9월 ‘빅컷’을 단행할 확률도 더욱 올라갈 것으로 예상된다.
- 지표 따라 2bp 내외 하락…변동성 확대에 따른 보수적 스탠스[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 5일 국내 국고채 시장은 외국인이 국채선물을 순매도하는 가운데 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합 흐름이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.이날부터 미국의 8월 고용지표와 서비스업 구매관리자지수(PMI) 등 경기 둔화 여부를 판가름할 주요 지표가 쏟아지는 만큼 국고채 시장에선 관망세가 이어지는 것으로 보인다. 장 마감 후에는 미 8월 ADP 비농업 고용자수 등이 발표된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇국고채 금리, 2bp 내외 하락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오전 11시50분 기준 2.902%로 전거래일 대비 2.5bp 하락 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 2.1bp, 1.4bp 하락한 2.969%, 3.033%를, 20년물은 1.3bp 내린 3.072%, 30년물 금리는 0.7bp 하락한 2.965%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 8틱 오른 105.89에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 14틱 오른 116.62에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 20틱 오른 140.18을 기록 중이나 1계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 154계약, 금투 2092계약 등 순매도를, 은행 3212계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물서는 외국인이 1050계약 등 순매도를, 금투 485계약 등 순매수 중이다.◇주요 지표 대기모드…WGBI 내년 편입 전망 소식 영향은 제한적이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 4bp 오른 3.52%서 출발했고 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.5bp 하락 중이다.이날 장 마감 후부터 미국에선 주요 지표가 쏟아진다. 해당 지표들을 토대로 미국의 경기 둔화 모양새가 완만할지, 급격할지 여부에 대한 베팅이 보다 강해질 공산이 있다. 다만 아직 시장은 완만한 둔화에 좀 더 무게를 두는 모습이다.장 중에는 우리나라의 세계국채지수(WGBI) 편입이 내년에 가능하다는 보도가 나왔지만 시장 영향력은 제한적이었다. 이미 시장에선 내년 3월 편입 여부에 대해서도 유보적인 시선이 많은 것으로 알려졌다.한 외국계은행 채권 딜러는 “지표에 따른 등락이 이어지는 만큼 좀 더 지켜봐야겠다”면서도 “세계국채지수 편입에 대해선 제도가 갖춰졌지만 새로운 참여자들이 들어와야 하는데 별로 안 보이는 게 사실”이라고 전했다.한편 이날 장 마감 후 오후 9시15에는 미국 8월 ADP 비농업 취업자수, 오후 9시30분에는 신규실업수당청구건수, 오후 11시에는 8월 ISM 서비스업 PMI 등이 발표된다.
- [마켓인]'고래 삼킨 신생PE'…26노스파트너스, 美 최대 건설사업관리사 인수
- [런던=이데일리 김연지 기자] ‘레전드의 귀환·완벽한 타이밍’ 대체투자 분야의 글로벌 선두주자 ‘아폴로글로벌매니지먼트’의 공동창립자가 새롭게 차린 신생 투자사가 최근 집행한 조 단위의 바이아웃(buyout·기업의 경영권을 인수한 뒤, 기업의 가치를 높여 되파는 투자 방식) 딜을 두고 내려지는 평가다. 신생 투자사에 대한 글로벌 큰 손들의 출자가 서서히 늘어나는 가운데 투자은행(IB) 업계의 마에스트로로 꼽히는 인물이 사모투자 분야에 다시 모습을 드러내면서 완벽한 플레이를 보여줬다는 설명이다. 글로벌 IB 업계의 마에스트로로 평가되는 아폴로글로벌매니지먼트의 공동창립자 겸 26노스파트너스 창립자인 조쉬 해리스. (사진=구글 이미지 갈무리)5일 관련 업계에 따르면 미국의 신생 사모투자 플랫폼 ‘26노스파트너스’는 최근 1조 3355억원을 들여 미국 최대의 건설 사업 관리 기업인 아크키솔루션즈를 인수했다. 이 회사는 미국 전역의 대규모 건설 프로젝트에 유지관리 서비스를 제공하는 B2B(기업과 기업 사이의 거래를 기반으로 한 비즈니스) 기업으로, 주로 건설 전기와 관련 기술, 건물에 맞는 특수 시스템을 설계·구축하고, 유지·관리까지 하는 업계 선두주자다.‘신생 투자사가 무슨 조 단위 거래인가’라고 생각하는 이들도 적잖겠지만, 26노스파트너스는 누구나 생각할 수 있는 일반적인 신생 투자사는 아니다. 26노스파트너스는 아폴로글로벌매니지먼트 공동창립자이자 사모투자 업계의 ‘마에스트로’로 통하는 조쉬 해리스가 지난 2022년 9월 설립한 신생 사모투자 플랫폼으로, 고금리로 인한 시장 분위기를 고려해 사모대출 분야에 먼저 진출한 바 있다. 대체투자의 큰 축으로 여겨지는 사모대출은 운용사가 사모로 자금을 모아 은행처럼 기업에 대출 서비스를 제공하거나 사모 회사채, 구조화 상품 등에 투자하는 것을 일컫는다. 이는 급격한 금리 인상으로 시중은행의 신규 대출이 위축되면서 각광받기 시작했다. 26노스파트너스는 사모투자 분야로 보폭을 넓히기 위해 올초부터 제조업과 금융, 기술, 미디어 관련 딜을 소싱해왔고, 이번 딜로 첫 사모투자 거래를 성사시켰다. 미국에서 신생 사모펀드운용사에 대한 LP 출자가 늘어나고 있다는 점도 이번 딜 성사까지 한 몫 거들었다는 평가도 나온다. 글로벌 시장조사업체 피치북은 “지난 1분기 미국 중소형 사모펀드 운용사들이 조달한 글로벌 LP 자금 중 27%는 신생 투자사의 몫이었다”며 일반적인 신생 PE가 아닌 26노스파트너스의 자금 조달 타이밍도 맞아떨어졌다고 봤다. 실제 26노스파트너스는 지난해 12월 최대 40억달러(약 5조 3460억원) 규모의 첫 번째 바이아웃 펀드 조성에 나섰다. 외신들은 회사 주요 멤버가 글로벌 탑티어급 사모펀드운용사 출신으로 이뤄진 만큼, 최소 목표액인 30억달러까지는 무난하게 조달할 수 있을 것으로 전망하고 있다.한편 26노스파트너스의 아크키솔루션즈 인수 거래는 연내 마무리될 예정이다.
- 수출입은행, 공급망안정화기금 출범…"공급망 위기 극복 지원"
- [이데일리 송주오 기자] 한국수출입은행은 5일 여의도 수은 본점에서 ‘공급망안정화기금’(이하 기금) 출범식을 갖고 우리나라 공급망의 안정화 및 위기 대응력 제고를 위한 본격적인 행보에 나섰다고 밝혔다.한국수출입은행이 5일 오전 여의도 수은 본점에서 공급망안정화기금 출범식을 갖고 우리나라 공급망의 안정화 및 위기 대응력 제고를 위한 본격적인 행보에 나섰다. 사진 왼쪽에서 여섯번째부터 순서대로 최상목 경제부총리, 윤희성 은행장, 송언석 기획재정위원장.(사진=수출입은행)기금은 ‘경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법’ 제정에 따라, 우리나라의 공급망 안정화와 관련된 핵심사업을 체계적으로 지원하기 위해 수은에 설치됐다.기금은 경제안보 차원에서 긴요한 △첨단전략산업 △자원안보 △국민경제·산업 필수재 △물류 등 4대 부문을 중심으로, 공급망 안정화에 기여하는 사업을 중점 지원할 계획이다.정부 보증부 기금채권 발행을 통해 하반기 중 최대 5조원 범위내에서 재원을 조달할 예정이며, 정부 보증을 통한 경쟁력 있는 자금조달로 우리 기업의 공급망 안정화 사업을 유리한 금융 조건으로 지원할 수 있을 것으로 전망된다. 수은은 기금 맞춤형 금융지원체계를 구축, 공급망 안정화 사업단계별 기업의 다양한 금융수요에 대응하는 체계적이고 촘촘한 금융지원을 제공한다는 계획이다.기금형 대출상품을 신설해 △핵심물자 확보·도입·공급 △국내외 시설 투자 및 운영 △기술 도입·상용화 등 사업 유형에 따라 최대 10년까지 지원하고, 정부가 선정한 ‘안정화 선도사업자’의 경제안보품목 안정화 사업과 중소기업이 추진하는 사업에 대해서는 우대금리를 적용하는 등 지원 효과성을 제고할 예정이다.윤희성 행장은 “기금은 글로벌 공급망위험에 대비한 범정부 대응체계의 일환으로 설립된 공급망 특화 정책금융”이라면서, “공급망 밸류체인의 각 단계별 금융 수요에 맞춘 맞춤형 대출상품을 통해 우리 기업들이 공급망 위기를 견디고 극복할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.최상목 경제부총리는 축사에서 “기금은 기업 혼자 감당하기 힘든 곳에 투입되어 경제안보품목의 국내생산, 수입 다변화, 기술 자립화 등에 쓰일 것”이라며 “정부는 공급망 정책의 전열을 탄탄하게 정비하고, 경제현장 곳곳에 역동성을 불어넣어, 우리 기업의 든든한 지원군이 되겠다”고 말했다. 한편 출범식에서는 기금의 운용계획, 자금지원에 관한 사항 등을 심의하는 의사결정기구인 기금운용심의회 위원 위촉식도 함께 진행됐다.
