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- [코스닥 마감]매크로 불확실성 완화에 2%대 오름세…게임·2차전지株 약세
- [이데일리 박순엽 기자] 코스닥 지수가 매크로 불확실성이 완화에 2% 넘는 오름세를 나타냈다. 7일 엠피닥터에 따르면 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 15.67포인트(2.14%) 오른 748.54에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 장 초반 731.44까지 하락하기도 했으나 곧바로 회복해 740선을 웃돌았다. 이날 코스닥 시장에선 개인과 기관 투자자가 각각 1256억원, 329억원치를 순매수했다. 외국인 투자자는 홀로 1603억원치를 팔아치우며 매도 우위를 기록했다. 프로그램별로는 차익과 비차익을 합쳐 2250억원 매도 우위를 나타냈다. 증권가에선 이날 금리 인하 기대감과 코로나19 재유행, 셀트리온 실적 호조 등에 제약·바이오 종목이 강세를 나타내면서 지수를 이끌었다고 평가했다. 이재원 신한투자증권 연구원은 “매크로 불확실성 완화에 강세를 나타냈으나 실적에 따라 업종별 수익률은 차별화했다”며 “카카오게임즈(293490)와 엘앤에프(066970)의 실적이 예상치를 밑돌면서 게임과 2차전지 종목의 지수가 부진했다”고 설명했다. 이날 업종별 지수는 대부분 강세를 나타냈다. 제약 업종이 5.55% 오르며 가장 큰 상승 폭을 보였고, 오락문화와 의료·정밀기기 업종이 각각 5.22%, 4.86% 상승하면서 강세를 보였다. 반면, 금융과 일반전기전자 업종은 각각 1.48%, 0.02% 내렸다. 시가총액 상위 종목도 대부분 오름세를 보였다. 알테오젠(196170)은 전 거래일 대비 5000원(1.79%) 오른 28만 4000원으로 마감했다. HLB(028300) 역시 2100원(2.62%) 상승한 8만 2400원에 거래를 마쳤다. 반면, 2차전지 대표 종목인 에코프로비엠(247540)은 전 거래일 대비 6800원(3.76%) 내린 17만 4200원에 마감했고, 같은 기간 에코프로(086520) 역시 2900원(3.17%) 하락한 8만 8600원에 거래를 마쳤다. 엔켐(348370) 역시 3.99% 약세를 나타냈다. 이날 코스닥 거래량은 9억 2593만주, 거래대금은 7조 1840억원이다. 상한가 종목 6개 포함 1305개 종목이 상승했고, 하한가 종목 없이 290개 종목이 하락했다. 64개 종목은 보합권에 머물렀다.
- 등락 거듭하다 2bp 내외 상승…견고한 3% 저항선[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 7일 국내 국고채 시장은 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세다. 금리는 장 초 보합 출발하며 방향성을 탐색, 등락을 거듭하더니 소폭 상승 흐름을 이어가고 있다. 10년물 금리는 장 중 3%선을 상회했지만 3년물 금리는 여전히 하회하며 3% 저항선이 유효한 모양새다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇국고채 금리, 2bp 내외 상승이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오전 11시51분 기준 2.962%로 전거래일 비 2.2bp 상승 중이다. 장 중 2.968% 고점을 형성했다. 5년물과 10년물 금리는 각각 2.3bp, 2.2bp 상승한 2.978%, 3.019%를 기록하고 있다. 20년물은 1.0bp 오른 3.005%, 30년물 금리는 0.7bp 상승한 2.922%를 기록 중이다.국채선물도 약세다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 8틱 내린 105.83에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 22틱 내린 116.96에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 38틱 내린 142.82를 기록 중이다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 411계약, 금투 268계약 등 순매도를, 개인 300계약, 보험 333계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물서는 외국인이 294계약, 은행 173계약 순매도를, 투신 251계약, 금투 43계약 등 순매수 중이다. 30년 국채선물은 358계약이 체결됐다. 지난 6월13일 거래된 이래 일일 약정 수량 기준으로는 장 중 최대다. 수급별로는 금투 40계약 매도, 보험 40계약 매수 중이다.◇금리 변동성 확대에 피로감 “3% 하회하는 불편한 레벨 지속”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 보합인 3.55%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 2.0bp 상승 중이다.이번 주는 사실상 주요 지표 발표가 부재하다. 한동안 외국인 수급에 따라 방향성이 결정되는 변동성 장세가 이어질 것으로 예상된다.한 증권사 채권 운용역은 “3년물이 3%를 하회하는 상황이 지속되다보니 피로감이 든다”면서 “불편한 레벨 하에 있으니 시장 방향성이 나오면 안 따라갈 수가 없는 상황인데 특히나 이번주엔 중요한 지표가 많이 없다”고 짚었다.이어 “내주 나오는 소매판매까지는 박스권 등락이 이어질 것으로 전망한다”고 부연했다.한편 이날 장 마감 후인 오는 8일 오전 2시에는 미국채 10년물 입찰이 예정됐다.
- KDI "수출 개선세에도 '해외여행' 제외 소비 위축…경기 개선에 제약"
- [세종=이데일리 권효중 기자] 한국개발연구원(KDI)이 반도체 중심 수출 개선세는 이어지고 있지만, 반도체를 제외한 생산이 정체돼 있으며 해외여행 등을 제외하고는 소비가 위축돼 경기 개선에 한계가 나타나고 있다고 진단했다. 지난 4일 인천국제공항 1터미널 면세구역이 휴가철을 맞아 해외로 떠나려는 여행객들로 붐비고 있다. (사진=연합뉴스)KDI는 7일 ‘KDI 경제동향 8월호’를 통해 “반도체 중심 수출 증가세가 이어졌지만, 내수가 미약한 수준에 그쳐 경기 개선에 제약이 있다”며 이같이 밝혔다. 지난해 말부터 반도체 사이클이 회복함에 따라 반도체 관련 생산과 수출은 한국 경제의 버팀목이 되어주고 있다. 지난 7월에도 수출은 전년 동기 대비 13.9% 늘어나며 10개월 연속 ‘플러스’ 추이를 이어갔다. KDI는 “세계 경제가 완만한 성장세를 이어가는 가운데 IT 업황 개선 흐름이 이어지며 양호한 회복세가 유지됐다”고 평가했다. 다만 반도체를 제외하면 제조업 생산은 다소 정체돼 있다. 지난 6월 통계청의 산업활동동향 중 광공업 생산을 보면 자동차(-4.1%), 전기장비(-18.7%) 등 반도체를 제외한 부문은 1.6% 줄어들어 감소세로 전환했다.KDI는 “반도체를 제외한 제조업 생산이 감소한 가운데 내수 출하도 큰 폭으로 감소해 반도체와 그 외 부문의 경기 격차가 확대되고 있다”며 “여기에 소매판매액과 설비투자도 감소세를 보인다는 것은 내수 경기가 미약함을 보여주는 것”이라고 분석했다. 실제로 상품 소비가 부진한 가운데, 1분기 국내총생산(GDP)을 지탱했던 서비스 소비도 점차 둔화되고 있다. 6월 소매판매액지수는 전년 동월 대비 3.6% 감소했으며, KDI는 소비재 내수출하(-6.1%) 등도 감소해 향후 상품 소비가 부진을 이어갈 것이라고 전망했다. 서비스업 소비와 직결되는 서비스업 생산도 도소매업(-3.7%), 숙박 및 음식점업(-1.2%) 등 생활 밀접 업종을 위주로 부진이 나타났다. 유일하게 소비가 이뤄지는 부문은 해외여행과 해외직구 등 해외 관련이었다. 면세점 소매판매액은 10.3% 늘어 높은 증가세를 보이고, 지난 2분기에도 온라인 해외 직접구매(직구) 금액은 중국(64.8%)을 중심으로 25.6%나 늘어났다. 이날 발표된 한국은행의 6월 국제수지 잠정통계만 봐도 지난 6월에는 해외로 떠나는 수요가 더 컸던 만큼 9억 달러 적자를 기록한 것으로 나타났다. 설비투자 역시 건축 부문을 중심으로 부진이 이어지고 있다. 6월 설비투자 전년 동기 대비 2.7% 줄어들었고, 건설투자 지표인 건설기성 역시 건축 부문이 9.7% 감소하며 전체 건설업 생산이 1년 전과 비교해 4.6% 쪼그라들었다. 특히 선행지표인 건축허가면적(-23.2%)도 감소해 앞으로의 건설투자 역시 부진이 이어질 가능성이 크다. KDI는 물가에 대해서는 최근 석유류 가격 인상에도 불구, 근원물가 위주 안정세가 나타났다는 점에 주목했다. 지난 7월 소비자물가 상승률은 2.6%를 기록했다. KDI는 “지난 7월 근원물가는 물가안정목표와 유사한 2.2% 상승세가 나타났다”며 “고금리 기조 속 내수 부진이 이어지는 가운데 기조적 물가 상승세는 물가안정목표에 근접했다”고 봤다. 한편 KDI는 미국과 중국을 중심으로 완만한 성장 흐름이 이어지고 있지만, 무역 갈등 고조와 미국의 경기 침체 우려 등은 하방 요인으로 꼽았다. 아울러 고금리 부담, 지정학적 긴장 등이 이어지고 있지만, 교역 회복세가 이어지고 있는 점은 긍정적으로 평가했다.
- 한은 "美 경기침체 예단 어려워…하반기도 경상수지 흑자기조"[일문일답]
- [이데일리 하상렬 기자] 한국은행은 하반기에도 경상수지 흑자기조가 이어질 것으로 전망했다. 미국발(發) 경기침체 우려에도 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 수출 호조가 이어질 것으로 예상됐다. 다만 한은은 하반기에는 수입이 늘어나며 경상수지 흑자를 이끈 상품수지의 흑자 규모가 줄어들 것으로 내다봤다.송재창 금융통계부장이 7일 오전 서울 중구 한국은행에서 ‘2024년 6월 국제수지(잠정)’의 주요 특징을 설명하고 있다.(사진=한국은행)송재창 한은 경제통계국 금융통계부장은 7일 ‘6월 국제수지(잠정)’ 설명회에서 “글로벌 경기 호조에 따른 수출 증가세가 계속되고 투자 소득이 양호해 당분간 (경상수지) 흑자 기조가 이어질 것으로 보인다”고 밝혔다.다만 송 부장은 △미국 경기 둔화 가능성 △인공지능(AI) 투자 둔화 가능성 △주요국 통화정책방향 △미국 대통령선거 △중동 분쟁 등 불확실한 요인이 있다고 부연했다.송 부장은 미국의 경기침체 우려에 대해선 “일부 고용지표나 제조업 관련 지표가 예상치를 하회하면서 우려가 있었다”면서 “현재 영향이 주식시장에 국한되는 양상으로 나타나고 있는데, 향후에 국제수지에 미치는 영향은 앞으로 발표될 각종 경제지표와 기업실적을 지켜봐야 한다”고 설명했다.앞서 한은은 이날 6월 경상수지가 122억6000만달러 흑자를 보였다고 밝혔다. 2017년 9월(123억4000만달러) 이후 6년 9개월래 가장 큰 폭의 흑자다. 이번 흑자는 통계공표를 시작한 1980년 1월 이후 2016년 6월(124억1000만달러)과 2017년 9월에 이어 역대 세 번째로 큰 규모이기도 하다.상반기까지 합계하면 경상수지는 377억3000만달러 흑자를 기록했다. 이는 한은 조사국 전망치(279억달러)를 98억3000만달러 웃돈 수준이다.7일 오전 서울 중구 한국은행에서 ‘2024년 6월 국제수지(잠정)’ 설명회가 진행되고 있다. 사진 왼쪽부터 김태호 국제수지팀 과장, 송재창 금융통계부장, 문혜정 국제수지팀장, 이영우 국제수지팀 과장.(사진=한국은행)다음은 송 부장 등과의 일문일답이다.-상반기 전망치를 상회했다. 전망치가 크게 어긋날 원인이 무엇인가.△(송 부장) 반도체 경기를 중심으로 수출 회복세가 지속될 것으로 지난 경제전망 때 예상했다. 그때에 비해 수입이 좀 더 감소한 모습으로 나타났다. 원자재 가격이 안정된 가운데, 내수회복이 지연되면서 자본재 및 소비재 수입이 감소한 영향이 나타났다. 이런 요인에 대해 경기적 요인이 있고 업종 특이요인이 있다. 반도체 제조용 장비 투자 지연과 항공기 도입 지연 등이 있다. 수출의 수입 유발 효과도 과거에 비해 중간재 국산화율이 늘면서 약화된 측면도 있다.-하반기 경상수지 전망치가 상향될지 궁금하다.△(송 부장) 7월 통관 기준 무역수지가 6월에 비해 다소 축소됐다. 그래서 7월 (경상수지) 흑자폭이 축소될 것으로 보인다. 하반기는 글로벌 경기 호조에 따른 수출 증가세가 계속되고 투자 소득이 양호해 당분간 (경상수지) 흑자 기조가 이어질 것으로 보인다. 다만 여러 불확실성이 있다. 미국 경기나 인공지능(AI) 투자가 둔화될 가능성, 주요국 통화정책방향, 미국 대선 및 중동 분쟁 등 지정학적 불확실성 높다. 이런 상황을 감안한 경상수지 수정 전망치는 이달 22일 수정경제전망에서 상반기 실적치나 하반기 주요 전제치를 반영해 설명하겠다.-최근 미국발 경기침체 우려로 하반기 경상수지 수출 수입에 어떤 영향을 줄 것으로 보는가.△(송 부장) 미국 경기침체 우려라는 게 일부 고용지표나 제조업 관련 지표가 예상치를 하회하면서 우려가 있었다. AI 산업에 대한 수익성 둔화 우려가 있었다. 우리나라 수출이 미국 비중이 높아지고 있고 반도체를 중심으로 호조를 보이고 있다. 그런데 현재까지는 고용 및 제조업 관련만으로는 경기침체를 예단하기 어렵다. 현재 영향이 주식시장에 국한되는 양상으로 나타나고 있다. 향후에 이것이 국제수지에 미치는 영향은 앞으로 발표될 각종 경제지표와 기업실적을 지켜봐야 하겠다.-6월 상품수지 호조 요인에 대해서 반도체 제조 장비 투자 이연과 항공기 수입 지연을 언급했다. 6월 상품수지 호조는 하반기 것을 당겨왔다고 봐도 되는가.△(송 부장) 확실히 말할 수 있는 것은 반도체 업황에 대응한 투자 속도가 이연되면서 반도체 제조장비 도입이 지연됐는데 하반기에는 집행이 될 것이다. 자본재 수입과 소비재 수입의 경우 6월 특수성이 있었다. 작년 6월 개별소비새 인하 종료를 앞두고 승용차가 역대 최대 수입한 것에 대한 기저효과도 있었다. 내수회복이 지연되고 원자재 가격도 다소 안정된 측면이 하반기에 어떻게 영향을 미칠 것인가가 중요할 것 같다. 국내 제조업체가 설비투자를 재개하고 원자재 가격이 안정됐다고 하지만 가격이 안정화된 영향은 기저효과로 작용할 수 있다. 수입 감소세는 하반기에는 완화되지 않을까 예상된다. 실제로 7월 통관 기준 무역수지를 보면 6월에는 상품수입이 7.5% 감소했다가 7월엔 10.5% 증가했다. 그런 영향을 고려할 때 그간 수입 감소세는 완화될 것으로 보인다.-그간 엔저로 인한 일본 여행 때문에 여행수지가 영향을 크게 받았다고 설명했다 .최근 엔화값 반등이 있었다. 이에 따라 여행수지를 어떻게 예상하는가.△(송 부장) 지금까지 엔저 영향이 있었다. ‘슈퍼 엔저’ 우려도 있었다. 최근 일본은행이 금리 인상을 한 반면 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대로 엔화가 강세 흐름으로 전환됐다. 지난번 엔저 영향 반대로 해석하자면 일본행 여행수요를 보면 엔저로 인해 활성화 됐던 측면이 약화되지 않겠나. 가격적 측면에서 보자면 그렇게 볼 수 있을 것 같다.-경상수지 흑자 규모가 역대 3번째로 크다. 추가설명 부탁한다. 하반기에도 이와 비슷한 흑자규모를 달성할 수 있거나 역대 최대치 달성 가능성도 궁금하다.△(송 부장) 상품수지가 크게 개선된 영향이 있다. 2023년 하반기부터 정보기술(IT) 경기 회복 영향으로 상품수지가 생각보다 빠르게 개선됐다. 이것은 수출이 지속적으로 지속하는 반면 수입이 감소했던 측면이 복합적으로 작용했다. 하반기엔 수출 호조가 지속될 것이고 본원소득수지를 비롯한 부분도 양호한 투자소득이 유입되는 흐름은 지속될 것으로 보인다. 다만 미국 경기, AI 관련 투자 둔화 가능성, 주요국 통화정책 방향, 지정학적 리스크에 대한 전개 양상을 지켜볼 필요가 있겠다.△(문혜정 국제수지팀장) 6월 경상수지가 높은 것은 상품수지가 늘어난 것이 큰 영향이다. 서비스수지도 적자폭이 그렇게 많이 늘지 않았다. 그 원인은 여행수지 적자폭이 소폭 확대되는데 그쳤고, 운송수지가 흑자 전환했다. 컨테이너운임이 크게 상승하면서 운송수지가 흑자 전환한 영향이 있다. 서비스수지 적자폭이 소폭 확대됐지만 크지 않아 경상수지를 높이는데 일부 영향을 줬다.-일부에서 AI ‘피크아웃’에 따른 우리나라 수출의 피크아웃 우려를 제기한다. 한은은 그런 우려는 없다고 보는가.△(송 부장) 현재까지는 투자가 급격히 위축된다거나 실물부문으로 영향이 두드러지게 나타나는 정도는 아니다. 우려가 제기된 측면이다. 금융시장에선 우려가 있다고 하지만, AI 산업 전반에 대한 투자가 급격히 위축될 정도까지 나아가지는 않고 있다. 향후 상황을 지켜봐야 할 것 같다. 미국의 빅테크 기업들은 현재 수익모델의 불확실성이 있음에도 투자 기조를 이어갈 것으로 밝히고 있다. 반도체 수요는 견조하고 가격 상승세도 지속되고 있다. 반도체 수출은 양호한 흐름으로 이어질 것이라는 내용에는 큰 변화가 없다.-수입의 경우 내수가 안 좋아서 줄어들고 있다는 것은 좋은 지표는 아닌 것 같다. 반도체 설비투자가 재개되고 항공기 수입되면서 괜찮아질 것으로 보는데, 이것이 일시적인가. 이 영향이 하반기 이어져 수입이 하반기에도 증가하는 것인가.△(송 부장) 반도체 설비투자는 일부 기업의 투자가 4~5월 지연됐다. 6월부터 재개되고 있다. 항공기 도입도 7월에는 도입되는 모습이다. 내수회복은 8월 당행의 경제전망을 참고해서 보면 되겠다. 다만 설비투자와 소비는 속도 차이는 있겠으나 회복 흐름이다. 자세한 설명은 수정경제전망에서 보면 되겠다.-수출이 양호해지고 하반기 수입 증가 전환하면 상품수지 흑자 규모가 상반기보다 줄어들 것으로 보는가.△(송 부장) 하반기는 수입이 점차 증가할 것으로 보인다고 말했다. 그 부분은 국내 제조업체 설비투자가 다시 재개되는 모습을 보이고 있다. 가격 하락 영향이 상반기 나타났는데 그런 부분의 기저효과도 완화될 수 있다. 수입 감소세가 완화될 가능성이 있다. (상품수지) 흑자 폭은 상반기에 비해서 줄어들 가능성은 있다. 다만 글로벌한 측면이나 불확실성이 있기에 이에 대해서 단언할 수 없고 가능성 정도로 받아들여 주면 되겠다.△(문 팀장) 하반기 본원소득 경우 상반기 결산배당 영향으로 수준이 낮았는데 그것이 올라갈 수 있다.-여행수지의 경우 예상보다 적자폭이 소폭 확대됐다고 했다. 그 원인도 궁금하다.△(송 부장) 6월엔 5월에 비해 연휴가 적었다. 그러다 보니 여행수입도 줄고 여행지급도 줄었다. 그런데 여행수입이 좀 더 줄었다는 것은 외국인들이 와서 덜 썼다고 볼 수 있다. 출입국자 수를 보면 출국자수는 5월 226만8000명에서 6월 221만9000명으로 특히 일본여행 위주로 줄었다. 입국자수는 동기간 141만8000명에서 141만7000명으로 비슷했다. 외국인들이 덜 쓴 측면이 있어서 적자가 나타났다. 적자폭이 축소된 것은 2분기에는 1분기에 비해 비수기다. 해외로 덜 나갔다고 볼 수 있을 것 같다. 3분기는 여름방학과 추석 연휴가 있어서 내국인 해외여행이 2분기보다 더 나타날 수 있다. 여행수지 적자폭은 3분기에는 확대될 가능성이 있겠다.-통관기준 상반기 대(對)동남아 수출이 늘었는데 배경이 궁금하다. 5월 경상수지 발표 때는 해상운송비용 늘어난 게 운송수지 적자에 영향을 줬는데 이번에는 컨테이너운임 상승이 흑자에 영향을 줬다. 어떻게 다른 것인가.△(문 팀장) 베트남을 중심으로 반도체 수출이 좋았기 때문이다. 6월 운송수지의 경우 제조업 수출은 컨테이너 선박을 하고 원자재는 벌크선을 이용한다. 최근 운임은 컨테이너 운임이 올랐다. 중국이 최근 덤핑으로 수출이 늘었는데 우리 수익이 늘었다. 해상운임은 양쪽으로 작용할 수 있어서 달마다 원인이 다를 수 있다.
