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- [마켓인]KT·에코프로·두산에너빌리티…회사채 족족 완판
- [이데일리 마켓in 박미경 기자] 에코프로가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 공모액의 3배에 가까운 자금을 모으며 흥행에 성공했다. 이 외에도 신용등급 AAA급인 KT에서부터 BBB급인 두산에너빌리티까지 모두 희망금리밴드 기준 언더 금리에 모집 물량을 채우는 등 견조한 수요를 보여줬다.19일 금융투자업계에 따르면 에코프로(086520)(A)는 총 1200억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3590억원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 600억원 모집에 1630억원, 2년물 600억원 모집에 1960억원의 주문이 들어왔다.희망 밴드 금리는 개별 민간 채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 수준으로 제시했는데, 1.5년물은 -10bp, 2년물은 -20bp에 모집 물량을 채웠다.오는 27일 회사채 발행 예정으로, 최대 2500억원의 증액 발행도 검토하고 있다.발행 자금은 △채무상환자금 860억원 △타법인증권취득자금(지분출자) 143억원 △운영자금(대여금) 197억원 등으로 사용할 예정이다. 에코프로는 이차전지 양극재 핵심 소재인 니켈의 안정적인 공급망 확보를 위해 인도네시아 신규 니켈 제련소에 투자를 실시할 계획이다. 이를 위한 대여금과 지분출자 형태로 투자금을 확보한다.이날 AAA급으로 최상위 신용등급을 보유한 KT(030200)도 조 단위 자금을 끌어모았다. KT는 2년물 500억원 모집에 6200억원, 3년물 1000억원 모집에 6900억원, 5년물 500억원 모집에 5000억원이 몰리는 등 총 1조8100억원의 매수 주문을 받았다.희망 금리 밴드는 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 수준으로 제시했는데 2년물은 -16bp, 3년물은 -12bp, 5년물은 -20bp에서 모집 물량을 채우며, 전 트렌치 언더 발행에 성공했다. KT의 개별민평이 AAA급 일반회사채 중 가장 낮다는 점을 고려했을 때 두자릿수 언더 수요 모집을 통해 조달 비용을 아낄 수 있다는 평가다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억원까지 증액 발행할 예정이며, KT는 이번 조달 자금 전액은 은행차입금 상환 자금으로 사용한다.중소형 증권사인 한화투자증권(003530)과 BBB급 두산에너빌리티(034020)도 수요예측 흥행에 성공했다.한화투자증권은 2년물 700억원 모집에 2580억원, 3년물 800억원 모집에 1640억원을, 두산에너빌리티는 2년물 400억원 모집에 1550억원, 3년물 100억원 모집에 930억원의 주문이 들어왔다. 각각 3000억원, 1000억원까지 증액 발행한다.희망 금리 밴드는 두 곳 모두 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 수준으로 제시했다. 한화투자증권은 2년물 -12bp, 3년물 -14bp에서, 두산에너빌리티는 2년물 -179bp, 3년물 -150bp에서 물량을 채우며 언더 발행에 성공했다.오일허브코리아여수는 2년 단일물 350억원 발행을 위한 수요예측에서 2850억원의 주문을 받아냈다. 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp의 금리를 제시해 -27bp에서 모집 물량을 채웠다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 하락… 10년 국채선물, 10틱 상승[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 19일 국고채 금리는 1bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락 마감했다. 장 초 보합 흐름을 보이던 국채선물 가격은 상승폭을 키우며 상승 전환했다. 첫 거래일을 맞이한 30년 국채선물은 17계약 체결에 그쳐 비교적 한산한 모습이었다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)이날 채권시장에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.2bp 내린 3.453%에 거래를 마쳤다. 3년물은 전거래일 대비 0.8bp 내린 3.397%, 5년물은 1.0bp 내린 3.437%를 기록했다. 장기물을 살펴보면 10년물은 1.5bp 하락한 3.467%를 기록했고 20년물은 1.5bp 내린 3.414%, 30년물은 1.6bp 내린 3.350%로 마감했다. 국채선물도 상승 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 5틱 오른 104.51에, 10년 국채선물은 15틱 오른 112.48로 마감했다. 30년 국채선물은 시초가 130.48 대비 38틱 오른 130.86에 마감했다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 1만4779계약, 개인 126계약, 은행 1976계약 순매수를, 금융투자 1만4555계약, 투신 1009계약, 연기금 760계약 순매도를 기록했다.10년 국채선물에서는 외국인 750계약, 은행 60계약 순매수를, 금융투자 483계약, 개인 29계약, 투신 20계약, 연기금 500계약 순매도했다. 30년 국채선물은 전체 계약 거래량은 17계약이었으나 15계약이 금융투자간 거래로, 일 중 투자주체별 계약은 개인 1계약, 은행 1계약 순매수, 금융투자 2계약 순매도를 기록했다.한편 이날 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.69%에, CP 91일물 금리는 4.23%에 마감했다.
- "美연준 금리인하 시작하면 한국·인도·중국 통화 수혜"
- [이데일리 방성훈 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 기준금리를 인하하기 시작하면 한국 원화와 인도 루피화 등이 수혜를 입을 것이라는 전망이 나왔다. (사진=AFP)CNBC는 18일(현지시간) “연준은 올해 기준금리를 인하할 예정”이라며 “미국 달러화에는 좋지 않은 소식일 수 있겠지만, 일부 아시아 통화는 혜택을 입을 것”이라고 보도했다. 달러화가 약세를 보이면서 일부 국가의 통화 가치가 상승할 것이라는 얘기다. 일반적으로 기준금리를 인상하면 내부적으로는 유동성이 줄어들지만, 국가 간의 관계에 있어서는 통화가치가 상승해 투자 수요가 높아진다. 즉 해외 투자자금을 끌어들이는 효과가 있다. 이는 뒤집어 얘기하면 연준이 금리를 내렸을 때 금리 격차가 축소·역전되는 국가엔 달러화가 유입될 가능성이 높다는 의미다. CNBC는 “달러화 약세는 일반적으로 신흥 시장에 긍정적인 영향을 미친다”고 설명했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 연준이 이르면 오는 6월 금리인하를 시작할 것으로 보고 있다. 한국과 인도가 대표 수혜 국가로 꼽혔다. 한국 원화 가치는 지난 3년 동안 하방 압력을 받아왔다. 하지만 최근 경제 전망이 개선된 상황에서 연준의 통화정책 완화가 맞물리면 하방 압력도 약화할 것이라는 전망이다. 국제통화기금(IMF)은 올해와 내년 한국의 경제성장률을 2.3%로 제시했다. 이는 지난해 전망치인 1.4% 대비 대폭 상향한 수치다. 모넥스의 사이먼 하비는 “원화는 수익률이 낮고 순환성이 높은 통화”라며 “연준이 금리를 낮추면 원화에 대한 하방 압력이 약해질 뿐 아니라, 글로벌 성장률 전망 개선으로 이어질 것이기 때문에 (대외 수출 의존도가 높은) 원화에는 수혜가 될 것”이라고 말했다. 이어 “연준의 금리인하 폭에 따라 원화 상승폭도 결정될 것”이라며 “상승폭이 작으면 최소 3%, 상승폭이 크면 5~10% 상승할 것”이라고 예측했다. 인도 루피화는 인도 중앙은행이 연준을 비롯한 다른 중앙은행들보다 금리를 더 천천히 내릴 것으로 예상돼 수혜를 입을 것이란 분석이다. 특히 올해는 캐리 트레이드로 이익을 볼 것이란 진단이다. 캐리 트레이드는 금리가 낮은 통화를 빌려 금리가 높은 국가의 자산에 투자해 차익을 얻고 난 뒤 빌린 통화를 다시 갚는 매매 기법이다. 빌렸을 때보다 통화 가치가 떨어지면 그만큼 더 싸게 갚을 수 있다. 반대로 통화 가치가 상승하면 손실을 입는다.현재 인도의 기준금리는 6.5%로 미국의 5.25~5.5%보다 높다. 이에 따라 이미 지난 3개월 간 루피화 가치는 달러당 82.82루피까지 올랐다. 지난해 루피화는 달러화 대비 0.6% 하락했는데, 이는 2022년 11% 폭락한 것과 비교하면 대폭 줄어든 낙폭이다. 코탁 증권사의 아닌디아 배너지 통화·파생상품 리서치 담당 부대표는 “인도는 미국이나 유럽과 같은 인플레이션을 겪지 않았기 때문에 금리인하 속도가 연준보다 훨씬 느릴 것”이라며 “모든 부문에서 재정정책이 원활하게 돌아가고 있는 만큼 경기 과열을 원치 않을 것”이라고 말했다. 이어 “미국의 금리가 하락하면 양국 간 금리 격차가 더 벌어져 캐리 트레이드를 볼 수 있을 것”이라며 “이는 인도 루피화에 긍정적 영향(가치 상승)을 미칠 것”이라고 덧붙였다. 즉 올해 루피화가 달러화 대비 강세를 지속할 것이란 전망이다. 중국 위안화도 수혜 통화로 지목됐지만, 한국, 인도와는 다소 성격이 다르다. 이미 미 달러화 대비 위안화 가치가 추가 하락하지 않을 것이라는 점에서 긍정적이라는 진단이다. 지난해 미 달러화 대비 역내 위안화 가치는 달러당 7.2981위안까지 떨어졌다. 16년래 최저 수준이다. 경기부양을 위해 인민은행이 금리를 지속 인하하면서 미국과 금리격차가 확대한 영향이다. 현재 인민은행은 추가 금리인하 여력이 여의치 않다는 평가를 받고 있는데, 연준이 금리를 내리면 금리 격차가 줄어 위안화 가치도 상대적으로 상승하게 된다. 벨 에어 인베스트먼트 어드바이저스의 아룬 바라스 최고투자책임자(CIO)는 “중국은 그동안과 마찬가지로 앞으로도 달러화 대비 위안화 가치 안정을 위해 노력할 것”이라며 “중국 정책 입안자들이 재정부양책, 신용 증가, 부동산 부양에 더욱 공격적으로 나서기 시작하면 더이상 위안화 약세도 없을 것”이라고 내다봤다.
- "中 가계소비 개선 기대…주요 성장동력 될 것"
- [이데일리 하상렬 기자] 앞으로 가계소비가 중국 경제성장의 주요 동력이 될 것이란 분석이 나왔다. 가계소득이 늘고 사회보장제도가 개선되면서 가계소비가 경제성장에서 차지하는 비중이 확대될 것이란 전망이다.춘절 연휴 기간인 지난 14일 중국 상하이의 와이탄 지역 거리가 관광객들로 붐비고 있다. (사진=AFP)19일 국제금융센터에 따르면 백진규 부전문위원은 최근 ‘중국의 가계소비 동향 및 평가’라는 보고서를 통해 이같이 밝혔다.중국의 가계소비는 그간 꾸준히 확대되면서 경제성장에 기여해 왔다. 지난 10년간 평균 가계소비 증가율은 7.4%로 경제성장률(6.0%)을 웃돌았다. 지난해에도 가계소비가 9.0%를 기록하며 수출(-4.6%) 부진을 상쇄, 경제 회복을 주도했다.중국 경제가 빠르게 성장하면서 중국의 가계소비 패턴도 변화했다는 평가다. 식음료, 의류비 등 비중이 줄고 주거, 교통비 등 비중은 확대되는 분위기다. 지난해 중국 가계소비에서 식음료가 29.8%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 주거(22.7%), 교통(13.6%), 문화·교육(10.8%) 소비도 상당했다.출처=국제금융센터국제금융센터는 올해에도 가계소비가 중국 경제성장에 상당 수준 기여할 것으로 내다봤다. 중국의 가계소득이 늘어나고 사회보장제도가 개선되면서 가계소비가 늘어날 것이란 판단이다.지난 20년간 중국의 1인당 가처분소득 증가율은 경제성장률보다 약 2.7%포인트 높았다. 이같은 흐름은 중상위소득 가구와 실질소득이 늘어나면서 계속될 전망이다. 특히 지난해 하반기부터 모기지대출금리 인하, 지급준비율 인하, 개인소득세 감면 등 조치를 중국 정부가 시행하면서 가계 실질소득이 더울 늘어날 가능성이 있다는 분석이 따른다.또 중국의 도시화율이 66%로 미국(83%), 유럽(75%) 등 주요국에 비해 낮아 추가 개발 여력이 충분하다는 점도 소비 확대 요인으로 꼽혔다. 중국의 전자상거래 업체들이 물류·유통 혁신을 지속하는 등 온라인소비 비중이 확대되고 있는 것도 소비를 뒷받침하는 요소다.주요 투자은행(IB)들은 소득 증가와 서비스업 소비 회복 등에 힘입어 올해 중국 소비 증가율이 6.0%를 기록할 것으로 전망했다. 이는 경제성장률 전망치(4.6%)를 상회하는 수준이다. 맥킨지는 중국 가계소비가 향후 5년간 약 10조위안(1852조 1000억원) 확대될 것으로 기대했다.백 부전문위원은 “과거 중국은 투자 위주 성장을 추진해 투자의 경제성장 기여율이 절반 이상을 차지했으나, 경제 규모가 커지면서 투자 성장 기여율은 줄어든 반면 가계소비 기여율이 높아지고 향후 국내총생산(GDP)에서의 가계소비 비중도 완만히 확대될 것”이라고 전망했다.그러면서 “과거 높은 저축률을 이용해 부동산, 인프라 투자를 확대하는 경제정책을 시행해 왔지만, 최근 투자 수익성이 감소하고 수출 불확실성도 심화하면서 소비 중심 성장 전환 필요성이 더욱 커졌다”고 부연했다.한편 중국의 부동산시장 부진, 청년실업 문제와 금융시장 불안 등으로 인한 경제심리 부진, 고령화 등 인구구조 변화가 소비를 제약할 수 있다는 분석도 보고서에서 제시됐다.
- 한산한 30년 국채선물… 국고채, 1bp 내외 박스권[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 19일 국내 국고채 시장은 박스권 흐름을 이어가고 있다. 첫 거래일을 맞은 30년 국채선물은 장 중 5계약 체결에 그치며 한산한 모습이다. 채권 가격과 금리는 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)◇국고채 금리, 1bp 내외 박스권 흐름이날 마켓포인트에 따르면 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 2시7분 기준 3.475%, 3.414%로 각각 1.9bp, 0.8bp 상승 중이다. 5년물은 0.7bp 오른 3.452%, 10년물 금리는 0.2bp 상승한 3.482%를 기록하고 있다.이어 20년물과 30년물 금리는 각각 1.0bp, 0.6bp 하락한 3.415%, 3.356%를 기록 중이다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.7bp 내린 4.292%를 보인다.국채선물도 박스권이다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일과 같은 104.46에, 10년 국채선물(KTB10)도 보합인 112.33에 거래 중이다. 30년 국채선물은 26틱 오른 130.74이나 장 중 체결된 계약이 5계약에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물에선 외국인 1만계약, 투신 712계약, 은행 3504계약, 연기금 101계약 순매수를, 금융투자 1만4212계약 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인이 77계약, 투신 19계약, 은행 618계약 순매도를, 금융투자 377계약, 개인 103계약, 연기금 163계약 순매수 중이다.◇장 마감 후 미국 휴장… “옅어진 인하 기대감, 당분간 박스권”장 중 진행된 5년물 입찰 수요는 견조했다. 이날 기재부에 따르면 1조4000억원 규모 국고채 5년물 통합발행 경쟁입찰 결과 3.430%에 1조4060억원이 낙찰, 9000억원 규모 국고채 5년물 통합발행 경쟁입찰 결과 3.415%에 9000억원이 낙찰됐다.응찰과는 별개로 이날 시장은 박스권 흐름이다. 이날 상장한 30년 국채선물 거래가 한산한 가운데 미국도 장 마감 후 ‘대통령의 날’ 휴장인 만큼 움직임이 사실상 부재한 모습이다.한 자산운용사 채권 운용역은 “우리나라는 저번에 총재님 말씀하실 때 6개월 정도 어렵다, 이걸 감안하면 7~8월에 내리고, 많이 내려도 두 번 정도 내릴 것 같다”면서 “3년물 기준으로 3.2%대로 내려가기도 쉽지 않아서 박스권을 보고 있다”고 짚었다.
- 중국 떠나는 외국기업들…작년 대중 FDI 증가액 30년 만에 최저
- [이데일리 방성훈 기자] 지난해 중국에 대한 외국인 직접투자(FDI) 증가액이 30년 만에 최저 수준으로 쪼그라들었다. 외국 자본 이탈에 대한 우려가 현실로 확인된 것이다. 올해에도 외자 이탈이 지속될 경우 중국 경제에 드리운 먹구름은 더욱 짙어질 전망이다. 18일(현지시간) 중국 동부 산둥성 칭다오에 위치한 중국 가전업체 하이얼의 공장에서 직원들이 세탁기 생산라인에서 일하고 있는 모습. (사진=AFP)19일 블룸버그통신, 니혼게이자이(닛케이)신문 등에 따르면 중국국가외화관리국이 전날 발표한 ‘2023년 국제수지’에서 중국에 대한 FDI가 지난해 330억달러(약 44조원) 이라고 밝혔다. 이는 전년대비 82%, 2021년 3440억달러와 비교하면 10분의 1 미만 급감한 것으로 1993년 이후 최저 수준이라고 블룸버그는 설명했다. 닛케이도 “신규 투자액이 사업 축소 등 자본 회수액을 여전히 웃돌긴 했지만, 전년에 비해 크게 줄었다”며 “외국인들이 중국에서 투자자금을 빼내고 있다는 증거”라고 짚었다. 중국에 대한 FDI는 지난해 3분기(7~9월) 1998년 이후 처음으로 감소했다. 작년 4분기(10~12월)엔 소폭 증가세로 돌아섰지만, 이 기간 유입된 신규 자금 175억달러는 1년 전과 비교하면 3분의 1 수준에 그쳤다. 우선 중국 정부의 외국 기업들에 대한 감시 및 관리·감독이 빡빡해진 것이 주요 원인으로 꼽힌다. 중국은 지난해 7월 반간첩법(방첩법) 개정안을 시행하고 외국 기업들에 대한 단속을 강화했다. 하지만 법안의 적용 대상 및 범위가 구체적으로 명시되지 않았다. ‘국가안보와 관련된 모든 기타 문건, 데이터, 물품’이라고 써져 있어 자의적 법 해석이 가능하다. 실제 중국 규제당국은 지난해 이 법을 근거로 국가안보에 영향을 미칠 수 있는 정보가 유출될 수 있다며 베인앤컴퍼니, 민츠, 캡비전 등 외국 실사업체와 컨설팅 기업들을 급습, 사무실을 폐쇄하고 고강도 조사를 벌였다. 외국 기업 입장에선 사업에 대한 불확실성이 커진 것이어서 사업을 축소하거나 아예 발을 빼는 경우가 늘었다. 미국 여론조사 및 컨설팅 업체인 갤럽이 지난해 11월 중국에서 완전 철수를 결정한 것이 대표 사례다. 닛케이는 “일본 기업 상당수는 반간첩법 시행 이후 불확실성으로 중국에 대한 신규 투자를 유예한 상태”라고 전했다. 대중 외국인직접투자(FDI)액 추이(그래픽=김일환 기자)미국의 인플레이션감축법(IRA)·반도체법 시행, 미국의 대중 반도체 제재를 비롯한 지정학적 긴장 고조 역시 영향을 미쳤다는 분석이다. 미국 조사업체 로듐그룹에 따르면 반도체 부문에 대한 외국인 FDI에서 중국이 차지하는 점유율은 2018년 48%에서 2022년 1% 수준으로 쪼그라들었다. 대조적으로 같은 기간 미국은 0%에서 37%로, 인도, 싱가포르, 말레이시아의 합계 점유율은 10%에서 38%로 각각 상승했다. 반도체 부문의 경우 인공지능(AI)용 반도체 개발업체인 영국 그래프코어가 중국 내 대부분의 직원을 해고했고, 반도체 제조용 시험장치를 만드는 대기업인 테라다인은 주요 생산 거점을 말레이시아로 이전했다. 중국의 경쟁력이 향상된 자동차 산업에선 일본 미쓰비시가 지난해 10월 중국에서 생산을 중단하기로 결정했고, 토요타와 혼다 역시 중국 합작법인의 인력을 대폭 삭감했다. 이외에도 미국의 고금리 금융환경이 중국에서의 외자 이탈을 가속화했다는 진단이다. 맥쿼리증권의 래리 후 중국 담당 수석 이코노미스트는 “미국 기업들이 운용 자금을 중국에서 미국으로 회수하고 있다”며 인민은행이 경기부양을 위해 금리를 인하함에 따라 다국적기업들 입장에선 해외에서 현금을 보관하는 게 더 매력적이라고 말했다. 닛케이는 “중국 정부가 다양한 정책을 내놓으며 다시 외자를 끌어들이기 위해 노력하고 있지만, 불투명한 정책운용과 부동산 침체 등 구조적 문제에서 기인한 경제 성장률 둔화 등으로 외자 유치 효과가 얼마나 개선될 것인지는 불분명하다”고 지적했다. 지난해 중국 내 외국기업들의 이익도 전년대비 6.7% 감소한 것으로 집계됐다.
