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- ‘빅컷’ 가능성 남긴 파월…환호한 뉴욕증시, 나스닥 1.5%↑[월스트리트in]
- [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 뉴욕증시가 일제히 상승 마감했다. 제롬 파월 연방준비제도 의장이 9월 금리인하를 사실상 확정하고, 빅컷(50bp) 가능성도 제한하지 않자 시장은 환호했다.23일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 1.14% 오른 4만1175.08에 거래를 마쳤다.대형주 벤치마크인 S&P500지수도 1.15% 상승한 5634.61을, 기술주 위주의 나스닥지수는 1.47% 오른 1만7877.79에 거래를 마쳤다. 중·소형주 중심의 러셀2000지수도 3.19% 오르며 2218.70에 마감했다. 뉴욕증권거래소에서 한 트레이더가 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀미팅 연설을 바라보고 있다. (사진=AFP)◇파월 “정책 조정할 때 왔다..고용 추가 냉각 원치 않아”이날 파월 의장이 잭슨홀 연설에서 “정책을 조정할 때가 왔다”며 “고용시장의 추가 냉각을 바라지도 환영하지 않는다”고 밝힌 게 투심을 고조시켰다. 이미 시장은 9월 ‘피벗(긴축정책서 전환)’이 불가피하다고 예상했지만, 파월이 이를 확실히 입증한 것이다. 파월은 ‘인플레이션과 전쟁’도 사실상 끝이 났음을 인정했다. 그는 “인플레이션은 크게 감소했고, 인플레이션이 2%로 돌아가는 지속 가능한 경로에 있다는 저의 확신은 커졌다”고 말했다.그러면서 파월은 앞으로 고용시장 냉각에 보다 집중하겠다는 뜻을 재차 강조했다. 파월 의장은 “고용시장은 더는 과열되지 않았고, 팬데믹 이전보다 조건이 덜 타이트해졌다”며 “추가 냉각을 바라지도 환영하지 않는다. 고용시장 둔화는 틀림없는 사실”이라고 말했다. 앞으로 뚜렷한 경기 둔화를 피하기 위해 할 수 있는 모든 조치를 취하겠다는 의미로 해석할 수 있는 대목이다.파월 의장dl 23일(현지시간) 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 미팅에서 연설을 하고 있다. (캔자스시티 연은 유튜브 캡처)◇빅컷 가능성도 차단 안해...8월 고용보고서 관건파월 의장은 9월 금리인하 폭에 대한 구체적인 힌트도 제공하지 않았다. 다만 늘 그렇듯 향후 들어올 데이터에 따라 달라질 수 있다고 언급했다. 파월은 “정책의 방향은 분명하며, 금리 인하의 시기와 속도는 들어오는 데이터, 변화하는 전망, 리스크의 균형에 따라 달라질 것”이라고 했다. 이는 9월 FOMC 전에 나올 각각 한차례 물가보고서와 고용보고서에 따라 정해질 수 있음을 시사한 것이다. 다른 연준 위원들이 “점진적 금리인하”를 언급한 것과 달리 그는 이같은 문장을 언급하지 않았던 만큼 시장은 ‘빅컷’ 가능성도 남겨뒀다고 해석했다.인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 크리스 자카렐리는 “이번 연설은 매파적이지 않았고, 25bp 금리 인하에 청신호를 주었으며, 필요하다면 더 큰 폭의 인하도 가능하다는 문을 열어둔 만큼 시장은 만족했다”고 평가했다.이제 9월의 금리인하폭은 8월 고용보고서에 달려 있을 전망이다. 만약 7월처럼 실업률이 더 치솟는 등 고용둔화 속도가 가팔라질 경우 50bp 인하 가능성은 더욱 높아질 것으로 예상된다. 연준의 전 부의장이었던 퍼시픽 인베스트먼트 매니지먼트의 리차드 클라리다 글로벌전략 고문은 “세부 금리인하폭은 아직 밝혀지지 않았지만, (금리인하를 하겠다는) 연준의 방향은 분명해 보인다”며 “8월 고용보고서가 금리인하폭 논의에 중요한 역학을 할 것”이라고 평가했다.프린시펄 자산운용의 시마 샤는 “파월 의장이 금리 인하 사이클의 시작을 알리는 종을 울렸다”고 말했습니다. “파월 의장은 50bp 인하를 미리 약속하지 않았지만 고용시장이 더 냉각될 조짐을 보이면 연준은 확신을 가지고 인하할 것이다”고 평가했다.이에 따라 시장은 50bp인하가능성을 소폭 높였다. 페드워치에 따르면 장 마감 시점 연준이 9월 50bp 인하할 가능성은 전날 24%에서 36.5%로 반영하고 있다.달러인덱스 추이 (그래픽=마켓워치)◇2년물 국채금리 3.9%까지 뚝..달러인덱스 100.7까지 급락연준의 금리인하가 가시화되자 국채금리는 뚝 떨어졌다. 글로벌 벤치마크 역할을 하는 10년물 국채금리는 전거래일 대비 6.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.801%를, 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리도 9.5bp 떨어진 3.915%에서 움직이고 있다.달러 하락폭도 컸다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 달러인덱스는 전거래일 대비 0.81%나 떨어진 100.68까지 뚝 떨어졌다. 달러·엔 환율은 무려 1.39%나 급락하며 144.26엔까지 내려갔다.반도체주들은 대체로 급등했다. 엔비디아가 4.55% 급등한 가운데 인텔(2.19%), 브로드컴(2.48%). AMD(2.16%) 등이 2% 이상 상승세를 보였다. 테슬라(4.59%), 알파벳(1.11%) 아마존(0.52%) 마이크로소프트(0.03%) 애플(1.03%) 도 상승마감했고, 반면 메타(-0.74%) 은 하락했다.국제유가 추이 (그래픽=CNBC)◇국제유가 2% 이상 급등…금리인하→수요확대 기대국제유가도 2% 넘게 급등했다. 금리인하가 가시화되자 경기회복에 따른 수요 확대 기대감이 증폭된 것이다. 뉴욕상업거래소에서 근월물인 10월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.82달러(2.49%) 급등한 배럴당 74.83달러에 거래를 마쳤다. 런던ICE선물거래소에서 브렌트유 10월 인도분 가격은 전장 대비 1.80달러(2.33%) 뛴 배럴당 79.02달러에 마감했다.유럽증시도 일제히 상승마감했다. 런던 FTSE100지수는 0.48%, 독일 DAX지수는 0.76%, 프랑스CAC40지수도 0.7% 상승했다.
- ‘비둘기’ 파월 “정책 조정할 때 왔다”…‘빅컷’ 가능성도 배제 안해(종합)
- [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 제롬 파월 연방준비제도 의장은 23일(현지시간) “정책을 조정될 때가 왔다”고 밝혔다. 아울러 “고용시장의 추가 냉각을 바라지도 환영하지 않는다”고 강조했다. 사실상 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 피벗(긴축정책서 전환)에 나서겠다는 뜻을 확실히 내비친 것이다. 특히 다른 연준 위원들과 달리 ‘점진적’이라는 단어를 배제하지 않으면서 9월 50bp(1bp=0.01%포인트)인하 가능성을 차단하지 않았고, 시장은 이에 환호했다.◇“정책 이동 방향 분명..향후 데이터 등에 따라 달라질 것”파월 의장은 이날 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 미팅 기조연설자로 나서 “정책 이동 방향은 분명하며 금리인하 시기와 속도는 들어오는 데이터, 진화하는 전망, 리스크의 균형에 따라 달라질 것”이라고 이같이 말했다.파월 의장은 사실상 인플레이션과 전쟁은 이제 끝이 나고 있음을 시사했다. 그는 “인플레이션은 크게 감소했고, 인플레이션이 2%로 돌아가는 지속 가능한 경로에 있다는 저의 확신은 커졌다”고 말했다.그러면서 연준은 앞으로 고용시장 냉각에 보다 집중하겠다는 뜻을 재차 강조했다. 파월 의장은 “고용시장은 더는 과열되지 않았고, 팬데믹 이전보다 조건이 덜 타이트해졌다”며 “추가 냉각을 바라지도 환영하지 않는다. 고용시장 둔화는 틀림없는 사실”이라고 말했다. 시장은 연준이 9월에 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있지만 파월 의장은 피벗이 언제 시작될 것으로 생각하는지에 대해서는 언급하지는 않았다. 다만 지난 21일 공개된 7월 FOMC 회의록에 “대다수 위원은 데이터에 큰 변화가 없는 한 다음 회의서 금리인하가 적절한다고 생각한다고 언급했다”는 문구가 담긴 점을 고려하면 9월 인하는 기정사실화 됐다.파월 의장은 이처럼 현재 상황을 평가한 후 40여년 만에 최고치를 기록한 인플레이션 급등 원인과, 연준의 대응, 경기침체 없이 물가압력이 완화한 이유에 대해 설명했다.파월 의장은 “지난 3년간 인플레이션 상승은 전 세계적인 현상”이었고 “상품 수요의 급격한 증가, 공급망의 붕괴, 타이트한 고용시장, 워낮재 가격의 급격한 이상의 결과였다”고 평가했다.그러면서 “연준의 목표는 강력한 고용시장을 유지하면서 물가안정을 회복하고, 초기 디스인플레이션(물가상승률 둔화)의 특징이었던 급격한 실업률 증가를 피하는 것”이라고 말했다. 파월 의장은 “이 과제는 완료되지는 않았지만, 우리는 그 결과를 향해 많은 진전을 이뤘다”고 재차 강조했다.파월 의장은 마지막으로 “팬데믹 경제는 다른 어떤 것과도 다르다는 것이 증명됐고, 특별한 시기에서 배울 점이 많이 남아있다”고 강조하면서 연설을 마무리했다. 23일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 트레이더들이 제롬 파월 의장의 잭슨홀 연설을 들으며 시장 상황을 모니터링하고 있다. (사진=AFP)◇“빅컷 가능성 배제 하지 않아 ..8월 고용보고서 관건”파월 의장은 9월 금리인하 폭에 대한 구체적인 힌트도 제공하지 않았다. 다만 늘 그렇듯 향후 들어올 데이터에 따라 달라질 수 있다고 언급했다. 이는 9월 FOMC 전에 나올 각각 한차례 물가보고서와 고용보고서에 따라 정해질 수 있음을 시사한 것이다. 프린시펄 자산관리의 수석 글로벌전략가인 시마 사는 “9월 금리인하 규모는 8월 고용지표에 따라 결정될 것”이라며 “고용시장이 더 냉각할 조짐을 보이면 연준은 확신을 갖고 금리를 더 낮출 것”이라고 언급했다.특히 파월 의장이 25bp씩 인하 가능성도 배제하지 않은 점에서 환호했다. 이날 파월 의장은 정책 조정과 관련해 ‘점진적’이라는 단어를 쓰지 않았다. 전날 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재와 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 금리인하를 전짐적, 체계적으로 할 필요가 언급했는데, 파월의 발언에는 이같은 내용이 담기지 않았다.르네상스 매크로의 닐 두타 경제부문 총괄은 “파월의 연설에서 ‘점진적’이라는 단어가 빠졌다”며 “파월은 큰폭의 금리인하를 취할 수 있는 선택권을 배제하지 않았다”고 평가했다.파월의 비돌기 발언에 국채금리는 뚝 떨어지고 있다. 이날 오전 10시15분 기준 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 6.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.79%까지 내려갔다. 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리도 6.3bp 빠진 3.947%를 기록 중이다.뉴욕3대지수도 상승폭을 키우고 있다. 다우지수는 0.77%, S&P500지수는 0.94%, 나스닥 지수는 1.43%가량 오르고 있다.
- '비둘기' 파월 "정책 조정할 때 왔다"…'빅컷' 가능성도 배제 안해(종합...
- [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 제롬 파월 연방준비제도 의장은 23일(현지시간) “정책을 조정될 때가 왔다”고 밝혔다. 아울러 “고용시장의 추가 냉각을 바라지도 환영하지 않는다”고 강조했다. 사실상 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 피벗(긴축정책서 전환)에 나서겠다는 뜻을 확실히 내비친 것이다. 특히 다른 연준 위원들과 달리 ‘점진적’이라는 단어를 배제하지 않으면서 9월 50bp(1bp=0.01%포인트)인하 가능성을 차단하지 않았고, 시장은 이에 환호했다.◇“정책 이동 방향 분명..향후 데이터 등에 따라 달라질 것”파월 의장은 이날 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 미팅 기조연설자로 나서 “정책 이동 방향은 분명하며 금리인하 시기와 속도는 들어오는 데이터, 진화하는 전망, 리스크의 균형에 따라 달라질 것”이라고 이같이 말했다.파월 의장은 사실상 인플레이션과 전쟁은 이제 끝이 나고 있음을 시사했다. 그는 “인플레이션은 크게 감소했고, 인플레이션이 2%로 돌아가는 지속 가능한 경로에 있다는 저의 확신은 커졌다”고 말했다.그러면서 연준은 앞으로 고용시장 냉각에 보다 집중하겠다는 뜻을 재차 강조했다. 파월 의장은 “고용시장은 더는 과열되지 않았고, 팬데믹 이전보다 조건이 덜 타이트해졌다”며 “추가 냉각을 바라지도 환영하지 않는다. 고용시장 둔화는 틀림없는 사실”이라고 말했다. 시장은 연준이 9월에 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있지만 파월 의장은 피벗이 언제 시작될 것으로 생각하는지에 대해서는 언급하지는 않았다. 다만 지난 21일 공개된 7월 FOMC 회의록에 “대다수 위원은 데이터에 큰 변화가 없는 한 다음 회의서 금리인하가 적절한다고 생각한다고 언급했다”는 문구가 담긴 점을 고려하면 9월 인하는 기정사실화 됐다.파월 의장은 이처럼 현재 상황을 평가한 후 40여년 만에 최고치를 기록한 인플레이션 급등 원인과, 연준의 대응, 경기침체 없이 물가압력이 완화한 이유에 대해 설명했다.파월 의장은 “지난 3년간 인플레이션 상승은 전 세계적인 현상”이었고 “상품 수요의 급격한 증가, 공급망의 붕괴, 타이트한 고용시장, 워낮재 가격의 급격한 이상의 결과였다”고 평가했다.그러면서 “연준의 목표는 강력한 고용시장을 유지하면서 물가안정을 회복하고, 초기 디스인플레이션(물가상승률 둔화)의 특징이었던 급격한 실업률 증가를 피하는 것”이라고 말했다. 파월 의장은 “이 과제는 완료되지는 않았지만, 우리는 그 결과를 향해 많은 진전을 이뤘다”고 재차 강조했다.파월 의장은 마지막으로 “팬데믹 경제는 다른 어떤 것과도 다르다는 것이 증명됐고, 특별한 시기에서 배울 점이 많이 남아있다”고 강조하면서 연설을 마무리했다. 23일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 트레이더들이 제롬 파월 의장의 잭슨홀 연설을 들으며 시장 상황을 모니터링하고 있다. (사진=AFP)◇“빅컷 가능성 배제 하지 않아 ..8월 고용보고서 관건”파월 의장은 9월 금리인하 폭에 대한 구체적인 힌트도 제공하지 않았다. 다만 늘 그렇듯 향후 들어올 데이터에 따라 달라질 수 있다고 언급했다. 이는 9월 FOMC 전에 나올 각각 한차례 물가보고서와 고용보고서에 따라 정해질 수 있음을 시사한 것이다. 프린시펄 자산관리의 수석 글로벌전략가인 시마 사는 “9월 금리인하 규모는 8월 고용지표에 따라 결정될 것”이라며 “고용시장이 더 냉각할 조짐을 보이면 연준은 확신을 갖고 금리를 더 낮출 것”이라고 언급했다.특히 파월 의장이 25bp씩 인하 가능성도 배제하지 않은 점에서 환호했다. 이날 파월 의장은 정책 조정과 관련해 ‘점진적’이라는 단어를 쓰지 않았다. 전날 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재와 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 금리인하를 전짐적, 체계적으로 할 필요가 언급했는데, 파월의 발언에는 이같은 내용이 담기지 않았다.르네상스 매크로의 닐 두타 경제부문 총괄은 “파월의 연설에서 ‘점진적’이라는 단어가 빠졌다”며 “파월은 큰폭의 금리인하를 취할 수 있는 선택권을 배제하지 않았다”고 평가했다.파월의 비돌기 발언에 국채금리는 뚝 떨어지고 있다. 이날 오전 10시15분 기준 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 6.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.79%까지 내려갔다. 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리도 6.3bp 빠진 3.947%를 기록 중이다.뉴욕3대지수도 상승폭을 키우고 있다. 다우지수는 0.77%, S&P500지수는 0.94%, 나스닥 지수는 1.43%가량 오르고 있다.
- 美 잭슨홀 '대기 모드'…2bp 안팎 상승하며 관망세[채권마감]
- [이데일리 하상렬 기자] 23일 국고채 금리는 장·단기물 가리지 않고 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 이날 밤 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 잭슨홀 미팅 연설을 앞두고 채권시장이 숨 고르기를 했다는 평가다. 채권 가격과 금리는 반대로 움직인다.23일 10년 국채선물 가격 5분봉 차트.(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시금리 기준 2년물 금리는 전거래일 대비 1.5bp 상승한 3.037%, 3년물 금리는 1.3bp 오른 2.920%로 마감했다. 5년물은 2bp 오른 2.953%를 기록했다.장기물도 상승했다. 10년물은 2.5bp 오른 3.005%에, 20년물과 30년물은 각각 1.7bp, 2.2bp 상승한 3.012%, 2.925%로 마감했다.한 자산운용사 채권운용역은 “잭슨홀 미팅의 파월 의장 발언을 앞두고 시장참가자들의 경계감이 있었다”며 “미국채 금리를 따라서 국고채 금리가 올랐을 뿐, 잭슨홀만 기다리던 장”이라고 평가했다.아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 3.860%를 기록하고 있다. 장 중 3.840%대에서 소폭 올랐다.국채선물도 비슷한 흐름을 보였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 7틱 내린 105.91에 마감했다. 10년 국채선물(KTB10)은 27틱 내린 116.98을 기록했다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 3470계약, 보험 578계약 등 순매수를, 은행 2110계약, 투신 621계약 등 순매도했다. 10년 국채선물에서는 외국인이 3554계약 등 순매도를, 금투 2563계약, 은행 659계약 등 순매했다.3년 국채선물 미결제약정 물량은 전거래일 51만8617계약에서 50만9388계약으로 줄었고, 10년 국채선물 미결제약정 물량은 같은 기간 27만1087계약에서 26만7482계약으로 감소했다.30년 국채선물(KTB30)은 전거래일 대비 44틱 내린 141.02에 마감했다. 다만 68계약 체결에 그쳤다. 미체결약정은 전거래일 700계약에서 740계약으로 늘었다.장 마감 후인 이날 오후 11시에는 연준의 연례 경제정책 심포지엄인 잭슨홀 미팅에서의 파월 (Fed·연준) 의장 연설이 대기 중이다. 최근 시장에서 ‘빅컷’(50bp 금리 인하)에 대한 기대가 높아지고 있는 가운데, 연준 위원들은 이를 일부 차단하는 발언을 하고 있다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.51%, 기업어음(CP) 91일물 역시 전거래일과 같은 3.59%에 마감했다.
