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- `하나은행 지분매각 은행권 지배구조 변화 촉발`
- [edaily 오상용기자] 정부가 하나은행 지분 12.38%를 내년 상반기중 조기매각하는 방안을 추진함에 따라 알리안츠나 동원 등을 제치고 누가 하나은행 1대주주로 올라설지 은행과 시장참가자들의 관심이 모아지고 있다.
금융권 일각에선 이번 하나은행지분 매각은 개별은행의 지분구도 뿐만아니라 은행권 전체의 지배구조와 판도변화에 기폭제가 될 것이라는 의견을 내놓고 있다.
◇내년초 매각 적기..국내외 평가 양호
정부가 현재 보유중인 하나은행(002860) 주식은 4275만6000주로 전체 발행물량의 21.66%를 차지한다. 이 가운데 지분 9.28%는 하나은행이 내년 6월과 9월, 12월중 자사주 형태로 매입해야 할 물량이고 나머지 12.38%는 예금보험공사가 언제든 독자적으로 팔 수 있는 물량이다.
정부가 내년초 하나은행 지분 12.38%를 전량 매각하려는 것은 이 은행 주가가 본계약 당시 약속받은 최저보장가 1만8830원을 훌쩍 넘어섰기 때문이다. 지난 5일 종가기준으로 하나은행 주가는 2만2700원을 기록, 최저 보장가격보다 4000원가량 높은 수준에서 거래되고 있다.
아울러 국내외 기관투자가들의 하나은행에 대한 평가도 양호한 편. 올초 SK네트웍스(SK글로벌) 분식파문의 직격탄에 맞이 휘청했던 하나은행은 이후 SK네트웍스 공동관리를 원만히 끌어냄으로써 위기관리능력을 인정받았다. 또 올해 5000억원이상 당기순익이 예상돼 손익부문에서도 신용카드대란과 가계부실 SK파문 등 잇딴 악재를 잘 헤쳐왔다는 평가를 받고 있다.
이처럼 국내외 기관투자가들이 하나은행의 영업력과 미래가치를 높게 평가하는 만큼 내년초 공개입찰에 붙일 경우 제값을 받고 팔수 있다는 게 정부 생각이다. 공적자금 회수 극대화와 금융회사 조기민영화라는 원칙에도 부합하는 모양새다.
◇시장충격없는 `블록세일·전략적투자자에 매각`
정부는 일단 공적자금관리위원회의 승인을 받는 대로 매각 주간사를 선정, 후속절차를 밟을 예정이다. 매각은 시장에 영향을 주지 않는 방법으로 이뤄지며, 블록세일과 전략적투자자에 대한 매각이 우선 검토되고 있다.
DR발행도 검토 대상이지만 우선순위에선 벗어나 있다. 하나은행 회계기준을 미국식으로 변경(US GAAP)해야하는 등 뉴욕상장 준비에서부터 실제 DR발행까지 많은 시간이 걸리고 국내 시장가격보다 할인 발행되는 사례가 많아 가격면에서 손해를 볼 수 있기 때문이다.
정부는 또 국내·외 은행이나 투자기관이 단독으로 입찰하든, 사모펀드나 컨소시엄을 구성하든, 입찰후보군의 형태는 원매자 자율에 맡기겠다는 생각이다.
◇국민은행 행보 촉각‥경쟁사간 느슨한 결합 주목
정부의 하나은행 지분 매각 과정에서 눈여겨 볼 부분은 국민은행 등 국내자본의 움직임이다. 국민은행(060000)은 일찌감치 하나은행 지분에 `마음이 있다`고 밝힌 상태.
지난달 21일 김정태 행장이 직접 나서 "예보가 보유하고 있는 하나은행 지분을 정부가 매각한다면 다양한 방법으로 (지분인수에) 접근하겠다"고 인수 의지를 다졌다.
금융계는 "국민은행이 하나은행 지분 12.38%를 단독 인수할 수도 있겠지만, 최근 한미은행 인수전에서 보여줬듯 컨소시엄이나 사모투자펀드를 통한 참여 가능성도 매우 크다"고 판단한다.
금융권 한 관계자는 "국민은행이 하나은행이나 한미은행 지분을 인수할 경우 국내에서 경쟁관계에 있는 은행들간 느슨한 형태의 결합이 이뤄지는 것"이라며 "특히 사모주식투자펀드(PEF)를 활성화해 은행 민영화에 적극 활용하겠다는 정부 방침도 향후 국민은행의 행보에 힘을 실어주게 될 것"이라고 설명했다.
그는 "앞으로 정부의 우리금융, 제일은행 지분 매각과정에서도 비슷한 사례가 연이어 나타날 수 있다"고 말했다.
한편, 국내외투자기관이나 기존 대주주가 단독으로 하나은행 지분 12.38%를 인수할 경우 알리안츠생명(8.16%),동원증권(4.71%),국제금융공사(4.37%), 코오롱(4.02%) 등을 제치고 1대주주로 올라서게 된다. 두세곳과 연합전선을 펼칠 경우 하나은행에 대한 지배권을 행사할 수 있게 된다.
- (여의도시각)악재 내성 키우기
- [edaily 한형훈기자] 카드사와 대선자금 악재가 24일 거래소시장을 60일선 밑으로 내몰았다. LG카드 사태 충격을 딛고 반등 논리를 모색하려던 때 `삼성전기 압수수색` 소식이 가세, 투자가들을 맥빠지게 했다. LG카드의 유동성 위기는 LG그룹주를, 삼성전기 압수수색은 삼성 계열사 주가를 끌어내렸다.
채권단의 긴급지원으로 고비는 넘겼지만, `긴가민가` 하던 LG카드 부도설이 카드 대란에 대한 경고 메시지를 남겼다. 급한불은 껐다지만 제 2금융권의 만기연장과 자금을 지원한 은행권 부담, LG카드의 시장 신뢰도 추락 등 선결 과제가 수북히 쌓였다.
특히 LG카드는 생명 연장을 위해 비후호적인 연체율 추이를 뚫고 빠른 시일에 영업 정상화에 대한 성과를 보여줘야 하는 부담도 짊어지게 됐다.
전문가들은 요며칠 급락으로 가격메리트가 생겼지만, 당장 강한 반등은 기대하기 어려울 것으로 내다봤다. 뇌관이 살아 있는 카드사 문제로 투자심리가 당분간은 위축될 수 밖에 없다고 지적했다.
종합주가지수는 전주 보다 17.13포인트(2.22%) 떨어진 753.65로 끝났다.
카드주가 포함된 금융업종이 4.31% 급락했다. LG카드와 외환카드가 나란히 하한가로 밀렸다. 증권과 보험도 각각 7.15%, 6.15% 떨어졌다.
60일선(761p) 하회로 지난 4월과 9월장의 학습효과를 놓고 시장이 고민에 빠졌다. 지난 4월과 9월 KOSPI가 60일선을 밑돌 당시 하락폭은 60일선 대비 10~15포인트 정도였다. 9월에는 거래일수 12일 동안 60일선 밑을 배회하다 다시 상승추세로 복귀했다.
LG투자증권 강현철 과장은 "카드사와 비자금 등의 내부 문제가 글로벌 증시에 연동되는 큰 흐름을 훼손할 정도의 악재는 아니다"며 "60일선을 잠시 하회하더라도 주중반 이후 반등 가능성이 있다"고 설명했다.
지난 9월 지수는 고점(770p) 대비 10% 가량 하락했고, 현재 지수는 고점(810p) 대비 7% 가량 떨어졌다. 가격대만을 고려할 경우 주중반 정도면 반등이 가능하다는 계산이다.
굿모닝신한증권 김학균 대리는 "봉합 과정이 끝난 카드사 문제가 수면 아래로 다시 들어갈 가능성이 크고, 대선자금 문제도 한국 고유의 주가할인이라는 문제에 상당부분 반영된 상태"라고 밝혔다.
김 대리는 "올라가는 장에서는 120일선의 지지 여부가 중기추세를 결정짓는다"며 "하루 이틀 더 내려 730선 안팎까지 밀리면 악재를 추스리고 재상승을 시도할 것"으로 내다봤다.
교보증권 박석현 책임연구원은 "카드사 문제는 앞으로의 전개 상황에 따라 달라지겠지만, 일단 마찰적인 문제로 국한되는 분위기"라며 "탄력 상실로 기술적으로 730선 정도까지 떨어질 수 있지만 매도에 동참할 정도로 시장의 기세가 꺽이지는 않았다"고 말했다.
양대 악재에 대해 시장은 관망세로 일관했다. 외국인이 하루만에 매도우위로 전환, 179억원을 순매도했다. 외국인은 삼성전자를 217억원 순매도해 처분 금액에서 1위를 기록했다. LG카드를 77억원, 국민은행 29억원, 신한지주를 17억원 순매도했지만 규모는 크지 않았다.
개인은 187억원 매도우위로 관망세를 나타냈다. 기관은 프로그램에 기대 181억원 매수우위를 나타냈다. 기관은 프로그램 순매수 900억원을 뺄 경우 700억원 안팎을 순매도한 셈이다.
프로그램은 차익이 990억원 순매수, 비차익이 83억원 순매도로 총 906억원을 순매수했다.
동원증권 김세중 책임연구원은 "투자자들이 LG카드 문제를 구조적인 악재로 해석하진 않고 있지만, 잠재적인 악재로 자리잡을 가능성이 크다"고 판단했다. 김 연구원은 "주가가 많이 빠졌다는 메리트만으로는 의미있는 반등이 어려울 것"이라며 "카드사와 대선자금 악재에 발목이 붙들리는 지지부진한 흐름이 이어질 것"으로 전망했다.
- (가판분석)24일자 조간신문 주요기사
- [edaily 이진철기자]
◇헤드라인
-조선: LG카드 위기 오늘 고비.. 오전10시 지원여부 결정, 막판절충 계속
-동아: LG발 카드대란 우려.. 채권단 연대보증하라, LG 절대불가
-한국: LG카드 부도위기 몰려.. 채권단-LG 구회장 연대보증 협상 결렬
-경향: 청와대-한나라 특검 정면대결.. 최대표 거부땐 재의결 없이 전면투쟁
-한겨레: 엘지카드 부도위기.. 채권단과 2조지원 협상난항.. 현금서비스 전면중단
-매경: LG발 제2 카드대란 우려.. 일부 가맹점 결제거부 현금서비스 중단
-한경: 경제는 호전예상 정치가 변수.. 2004 세계 3대 화두.. 선거·테러·M&A
-서경: 제2 카드대란 현실화 우려.. 현금서비스 3일째 중단, 오늘오전 협상 고비
◇주요기사
-정상영 KCC회장, 현정은 회장 만날 필요없고 김문희씨와 만나겠다(전 조간)
-썬앤문 회장 출금.. 검찰, 기업총수 금주부터 본격소환(전조간)
-수도권 아파트 분양시장 급랭.. 10.29대책후 미달 속출(전조간)
-지방제조업 생산위축 심화.. 한은 동향발표, 부산·울산·경남권 경기 가장악화(서경)
-한투.대투에 공자금 3~4조원 투입.. 정부 구조조정 계획, 1조 규모서 크게 늘려(전조간)
-저축은, 부동산사업 대출편중 극심.. 시장위축때 동반부실 우려(서경)
-기업 해외자금 조달 차질.. 카드위기에 "코리아 프리미엄" 고개(매경)
-엔화 자금 빌린 기업들 비상.. 원.엔 환율 3개월새 100원 올라(한경)
-우리은, 이자부담 연소득 30% 넘으면 부동산대출 제한.."가계대출 한도제" 첫 도입(전조간)
-손보사 차보험 판매수수료 제한 자율합의, 시행 6개월만에 폐기조짐(서경)
-5대 투자증권 구조조정 초읽기.. 한투.대투 공자금 투입후 매각(한국)
-근로자 1명 고용 연 3400만원 든다.. 노동부 업체 2500곳 조사(한경)
-세녹스 오늘부터판매 재개.. 제조업체 밝혀, 정부는 단속방침 마찰 일듯(전 조간)
-비동기 차세대이동통신 찬밥신세.. 다음달 상용서비스 시늉만 낼듯(한겨레)
-수출발판 경기회복 조짐.. KDI 설비투자 개선.개업 체감경기 호조 진단(전 조간)
-외국계 IT기업 순익 98% 본국으로 송금.. 단물 빼먹기 심하다(서경)
-재경부, 감원태풍으로 올 퇴직소득세 2배 늘듯..2731억원(한경)
-국민임대 4곳 실시계획 승인 1만4000가구 건설(전 조간)
-개인빛 안갚아도 대출불이익.. 은행연, 법원서 채무불이행 판결 받은 경우(서경)
-은행 부실채권 증가세주춤.. 3분기 3.7% 늘어 23조, 2분기보다 크게 둔화(한경)
-MMF·채권형 펀드 환매 속출.. 일부 투신사 유동성위기 올수도(전조간)
-국회 "러와 위성사업 부진 예산 130억 삭감검토".. 항공우주연 등 과기계 강력반발(한경)
-정치자금수사에 경영비상.. 신규사업 중단·해외출장 동결 등 빨리 끝나지 않으면 심각한 타격(한국)
- (고침)국고3년 4.7%대 복귀..정책 호재 `부각`(마감)
- [edaily 양미영기자] 16시41분에 출고된 "국고3년 4.7%대 복귀..정책 호재 `부각`(마감)" 기사 중 국채 장내시장 거래량 내용은 "국채 장내시장에서는 총1조9800억원이 거래됐으며 3-2호와 3-5호가 각각 8300억원과 9900억원이 거래됐다"의 오기이므로 다음과 같이 고칩니다. 이미 출고된 기사는 수정됐습니다.
20일 채권수익률이 이틀 연속 급락세를 이어갔다.(채권가격 상승) 한국은행 총재의 우호적인 멘트와 외환카드 합병 소식에 카드채 대란 우려가 일부 진정되는 등 희소식이 잇따랐다.
무엇보다 악재에 강한 내성을 드러내며, 최근 증폭됐던 불안심리가 급격히 진정되는 모습을 보였다. 오후들어 수급 악재가 재부각되고, 환율은 4개월만에 1190원대로 올라섰지만 시장 반응은 미미했다. 지표금리는 7거래일만에 4.7%대로 복귀했다.
그러나 금리가 이틀간 20bp 이상 급락하고, 단기금리는 상대적 약세를 면치 못하면서 강세 지속 여부는 숙제로 남았다.
장외시장에서 국고3년 3-5호는 전일대비 10bp 하락한 4.77%에서, 3-2호는 9bp 하락한 4.74%에서 장을 마쳤다. 국고5년 3-6호는 10bp 하락한 5.07%를 기록했으며, 통안2년은 6bp 하락한 4.82%를 기록했다. 2-3년 금리는 다시 5bp까지 역전됐다.
한편, 국채 장내시장에서는 총1조9800억원이 거래됐으며 3-2호와 3-5호가 각각 8300억원과 9900억원이 거래됐다.
증권협회가 고시한 최종 호가 수익률은 국고3년이 9bp 하락한 4.78%, 국고5년은 11bp 하락한 5.06%, 통안2년은 7bp 하락한 4.82%, 회사채 3년 AA-와 BBB-는 각각 10bp와 6bp 하락한 5.52%와 9.69%를 기록했다. 반면, 통안1년은 3bp 하락한 4.53%에 그쳤다.
이틀째 금리가 급격한 속도로 빠지며 시장에서는 최근 단기금리 상승이 촉발시킨 과매도 국면이 해소되는 과정으로 해석했다.
일단 심리가 진정되면서 추가하락도 가능해진 상태지만 낙폭은 제한될 것으로 보인다. 은행채 발행 재개나 12월 국채발행 계획 등이 여전히 불안요인으로 남을 전망이다.
(보다 자세한 시황은 edaily 유료뉴스인 마켓플러스에 게재됩니다)
- 국고3년 4.7%대 복귀..정책 호재 `부각`(마감)
- [edaily 양미영기자] 20일 채권수익률이 이틀 연속 급락세를 이어갔다.(채권가격 상승) 한국은행 총재의 우호적인 멘트와 외환카드 합병 소식에 카드채 대란 우려가 일부 진정되는 등 희소식이 잇따랐다.
무엇보다 악재에 강한 내성을 드러내며, 최근 증폭됐던 불안심리가 급격히 진정되는 모습을 보였다. 오후들어 수급 악재가 재부각되고, 환율은 4개월만에 1190원대로 올라섰지만 시장 반응은 미미했다. 지표금리는 7거래일만에 4.7%대로 복귀했다.
그러나 금리가 이틀간 20bp 이상 급락하고, 단기금리는 상대적 약세를 면치 못하면서 강세 지속 여부는 숙제로 남았다.
장외시장에서 국고3년 3-5호는 전일대비 10bp 하락한 4.77%에서, 3-2호는 9bp 하락한 4.74%에서 장을 마쳤다. 국고5년 3-6호는 10bp 하락한 5.07%를 기록했으며, 통안2년은 6bp 하락한 4.82%를 기록했다. 2-3년 금리는 다시 5bp까지 역전됐다.
한편, 한편, 국채 장내시장에서는 총1조9800억원이 거래됐으며 3-2호와 3-5호가 각각 8300억원과 9900억원이 거래됐다.
증권협회가 고시한 최종 호가 수익률은 국고3년이 9bp 하락한 4.78%, 국고5년은 11bp 하락한 5.06%, 통안2년은 7bp 하락한 4.82%, 회사채 3년 AA-와 BBB-는 각각 10bp와 6bp 하락한 5.52%와 9.69%를 기록했다. 반면, 통안1년은 3bp 하락한 4.53%에 그쳤다.
이틀째 금리가 급격한 속도로 빠지며 시장에서는 최근 단기금리 상승이 촉발시킨 과매도 국면이 해소되는 과정으로 해석했다.
일단 심리가 진정되면서 추가하락도 가능해진 상태지만 낙폭은 제한될 것으로 보인다. 은행채 발행 재개나 12월 국채발행 계획 등이 여전히 불안요인으로 남을 전망이다.
(보다 자세한 시황은 edaily 유료뉴스인 마켓플러스에 게재됩니다)
- 국고3년 4.7%대 복귀..정책 호재 `부각`(마감)
- [edaily 양미영기자] 20일 채권수익률이 이틀 연속 급락세를 이어갔다.(채권가격 상승) 한국은행 총재의 우호적인 멘트와 외환카드 합병 소식에 카드채 대란 우려가 일부 진정되는 등 희소식이 잇따랐다.
무엇보다 악재에 강한 내성을 드러내며, 최근 증폭됐던 불안심리가 급격히 진정되는 모습을 보였다. 오후들어 수급 악재가 재부각되고, 환율은 4개월만에 1190원대로 올라섰지만 시장 반응은 미미했다. 지표금리는 7거래일만에 4.7%대로 복귀했다.
그러나 금리가 이틀간 20bp 이상 급락하고, 단기금리는 상대적 약세를 면치 못하면서 강세 지속 여부는 숙제로 남았다.
장외시장에서 국고3년 3-5호는 전일대비 10bp 하락한 4.77%에서, 3-2호는 9bp 하락한 4.74%에서 장을 마쳤다. 국고5년 3-6호는 10bp 하락한 5.07%를 기록했으며, 통안2년은 6bp 하락한 4.82%를 기록했다. 2-3년 금리는 다시 5bp까지 역전됐다.
한편, 한편, 국채 장내시장에서는 총1조9800억원이 거래됐으며 3-2호와 3-5호가 각각 8300억원과 9900억원이 거래됐다.
증권협회가 고시한 최종 호가 수익률은 국고3년이 9bp 하락한 4.78%, 국고5년은 11bp 하락한 5.06%, 통안2년은 7bp 하락한 4.82%, 회사채 3년 AA-와 BBB-는 각각 10bp와 6bp 하락한 5.52%와 9.69%를 기록했다. 반면, 통안1년은 3bp 하락한 4.53%에 그쳤다.
◇반등 후 큰 폭 반락..7거래일만에 4.7%대 복귀
이날 채권수익률은 오름세로 출발했다. 밤사이 미국 국채수익률이 주가 반등과 지표 호조로 큰 폭을 상승하면서 매수심리를 위축시켰다. 국고3년 3-2호는 전일대비 4bp 오른 4.87%에서 거래를 시작했다.
그러나 장초반 매물 강도가 크지 않자 매수세가 유입됐다. 악-호재가 엇갈린 반면, 시장은 호재 쪽에 눈을 돌리며 금리를 보합권까지 끌어내렸다. 시장은 미국 금리 상승을 기술적 반등으로 해석했고, 한은 총재의 경기회복을 확인한 후 금리를 인상하겠다는 발언이 심리를 진정시켰다.
카드채 대란을 우려케 했던 외환카드의 유동성 위기가 합병으로 마무리될 조짐을 보이면서 심리는 급격히 진정됐다. 단기물 금리 역시 전날과 달리 소폭 하락을 시도했다.
3-2호는 강보합권을 회복한 후 4.77%까지 하락했고, 지표금리도 4.79%에서 거래되며 열흘여만에 4.7%대를 회복했다. 그러나 4.7%대에 임박하면서 하락세는 둔화됐고 금리는 4.80%선 초반에서 등락양상을 보이며 정체됐다.
그러나 선물 시장으로 기관매수세가 대량으로 유입되고 주가도 낙폭을 확대하자 금리는 다시 추가하락을 시도했다. 3-5호는 다시 4.7%대로 들어서며 4.77%까지 거래됐고, 3-2호도 4.74%까지 낙폭을 넓혔다.
추가하락을 노리던 금리는 수급 관련 복병을 만났다. RP 규제에 이어 일부 언론에서 외환시장 안정용 국고채 한도 소진과 내년 국채발행 물량 증액 가능성을 제기하면서 시장도 순간 긴장했다. 3-2호는 4.79%까지 반등했고 3-5호는 다시 4.8%대로 후퇴, 4.81%까지 거래&46124;다.
그러나 지난 재료로 인식되며 반등폭은 크지 않았고, 이내 사자세가 유입되며 금리는 다시 낙폭을 확대했다. 3-2호는 일중저점인 4.74%선에서 장을 마감했다.
한편, 주가는 조정국면을 지속하며 770선마저 무너졌다. 종합주가지수는 전일대비 2.25 포인트 하락한 769.45를 기록했다.
◇과매도 국면 해소 과정..낙폭 제한될 듯
이틀째 금리가 급격한 속도로 빠지며 시장에서는 최근 단기금리 상승이 촉발시킨 과매도 국면이 해소되는 과정으로 해석했다.
일단 심리가 진정되면서 추가하락도 가능해진 상태지만 낙폭은 제한될 것으로 보인다. 은행채 발행 재개나 12월 국채발행 계획 등이 여전히 불안요인으로 남을 전망이다.
한화증권 이종명 연구원은 "미국 장 영향으로 약세를 예상했지만 한국은행 총재 발언이 시장에 안정을 가져다 줬다"며 "최근 통안채 종목을 분할하는 등 한은의 태도가 다소 누그러진데 이어 나온 멘트여서 긍정적으로 해석한 것으로 보인다"고 설명했다.
이어 "그러나 4.7%대 중반 이후부터 단기금리 급등으로 오른 만큼 오늘까지의 반락은 마찰적 요인의 해소 과정 정도로 보인다"며 "추가로 하락하기에는 부담스럽고 마찰적 요인이 다시 출현할 때까지 박스권 등락을 보일 것"으로 예상했다.
그는 "내주 은행채 만기가 다시 늘어나고, 최근 예대율 상승으로 은행의 유동성비율 맞추기 위한 은행채 발행이 연말에 그치고 말 요인은 아니다"며 "아직 불안 요소는 남아있다"고 지적했다.
한 외국계 은행 딜러도 "심리가 진정됐다기보다는 과매도 국면을 해소하는 과정으로 본다"며 "4.70~4.75%선 정도까지는 추가하락도 가능해 보이며, 단기금리가 안정될 경우 추가강세도 기대할 수 있다"고 말했다.
그는 "최근 미국이나 일본 국채금리의 경우 이미 고점을 찍은 후 횡보 양상을 보이고 있어 결국 국내금리 역시 고점을 뚫기는 어려워 보인다"며 "미국 국채 10년물과의 스프레드를 감안해도 최근 급등은 과도한 수준이었다"고 말했다.
이어 "4.60%대까지도 하락이 가능하지만 금리가 추가로 진정될 경우 금융채 발행이 재개될 여지가 있다"며 "주말까지 강세가 이어진 후 국채발행계획 등에 따라 방향을 다시 잡을 것"으로 전망했다.
