제일엠앤에스, 공모가 상단 초과 2만2000원 확정…18~19일 청약

[이데일리 박순엽 기자] 이차전지 믹싱 장비 전문기업 제일엠앤에스가 기관투자가 대상 수요 예측 결과 공모가를 희망 밴드 상단 초과인 2만2000원으로 확정했다고 16일 밝혔다.

제일엠앤에스 CI (사진=제일엠앤에스)

앞서 국내외 기관투자가를 대상으로 지난 5~12일 5일에 걸쳐 진행된 수요 예측엔 총 2164개 기관이 참여해 총 11억6264만주를 신청한 것으로 집계됐다. 단순경쟁률은 645.91대 1로 공모금액은 약 528억원, 상장 후 시가총액은 약 4532억원 규모가 될 것으로 전망된다.

공모가는 희망 밴드인 1만5000~1만8000원 상단을 초과한 2만2000원으로 결정됐으며, 신청 수량 100%가 밴드 상단인 1만8000원(가격 미제시 1.3% 포함) 이상을 제시했다. 중장기 투자 성향을 보이는 국내외 주요 기관이 다수 참여한 만큼 제일엠앤에스의 공모가치를 극대화할 수 있는 토대를 마련했다는 평가다.

상장을 주관한 KB증권 관계자는 “이번 수요 예측에 참여한 대다수 투자자가 제일엠앤에스의 탁월한 기술력과 높은 성장성을 좋게 평가해 수요 예측 첫날부터 적극적으로 참여하는 모습을 보였다”며 “특히 신청 수량의 96.4%가 2만3000원 이상의 가격을 제출했음에도 일반 투자자의 진입 장벽을 낮추고자 제일엠앤에스 공모가는 시장 친화적인 가격으로 결정했다”고 말했다.

제일엠앤에스는 이번에 확보하는 공모자금을 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정이다. 또 고온, 고밀도에 최적화된 믹싱 장비뿐만 아니라 차세대 배터리 셀 소재에 최적화된 공정과 믹싱 장비 연구를 기반으로 시장에서의 경쟁우위 확보와 함께 더 높은 성장을 도모할 방침이다.

이영진 제일엠앤에스 대표이사는 “기업의 가치를 높게 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사의 인사를 드린다”며 “이번 상장을 기반으로 제일엠앤에스는 주주·투자자와 함께 성장할 수 있는 글로벌 믹싱 장비 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다.

제일엠앤에스는 오는 18~19일 일반청약을 거쳐 이달 30일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 KB증권이 맡았다.