[SK證 주간추천주]한국앤컴퍼니·하나마이크론·KH 바텍

[이데일리 양지윤 기자] 코스피

△한국앤컴퍼니(000240)

- 2022년 1분기 실적은 매출액 2698억원(전년비 +13.8%), 영업이익 440억원(-34.7%, 영업이익률 16.3%), 당기순이익 420억원(-34.2%, 순이자마진 15.6%)을 기록

- 주요 사업인 축전지 부문의 매출액은 증가했지만, 주요 자회사의 수익성 둔화로 지주부문의 지분법평가가 감소한 점이 수익성에 영향

- 미국공장의 1분기 가동률은 75.6%로 2021년 평균 가동률 39.2% 대비 상승했다는 점과 올해 본사와 미국에서 생산능력증가를 위한 투자가 예정돼 향후 축전지부문의 고정비 부담 완화와 추가적인 판매·생산 확대 기대됨

- 사업부문 성장과 함께 자회사의 안정적인 실적으로 지주부문도 양호한 흐름을 이어갈 전망

△하나마이크론(067310)

- 1분기 별도 영업이익 145억원 (전분기 대비 +29%)의 호실적 기록

- 비메모리 패키지. 테스트 매출액 구조적 성장 지속 (+115%)

- 1분기 연결 영업이익 339억원 (+2%)으로 예상치 9% 하회

- 하나머티리얼즈, 브라질 법인 호조에도 SK하이닉스(000660) 전용라인 준비를 위한 비용 반영

- 연중 별도, 연결 호실적 지속. 하반기 SK 하이닉스향 후공정 턴키(Turn-key) 투자 본격화 전망

코스닥

△KH 바텍

- 매출액 661억원(전년비 +69.5%), 영업이익 49억원(+611.1%) 기록하며 시장 컨센서스 상회

- 브라켓, 삼성 중저가 신제품 출시에 따른 인도 법인 가동률 상승 효과

- 신규 힌지 공급 업체의 진입은 우려 요인이지만 레거시(legacy) 제품에 한정될 것으로 추정

- 올해 전체 기준 동사의 점유율은 90%로 신제품에서의 독점적 지위는 유지될 가능성이 클 전망